财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得(dé)把握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头(tóu)等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业(yè)也获得(dé)了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行情催化主(zhǔ)要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正(zhèn熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了g)加速AI融(róng)合应(yīng)用产品的研发和发(fā)布，其中(zhōng)办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将进入(rù)AI应用的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将本增效(xiào)的(de)作(zuò)用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具(jù)替(tì)代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自(zì)由(yóu)的(de)场景生(shēng)成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进(jìn)一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的内容公司(sī)商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华(huá)安证(zhèng)券认(rèn)为值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注(zhù)：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的(de)拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关注能源、电力、粮(liáng)食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型(xíng)央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望(wàng)在(熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了zài)2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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