“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农(nóng)就业数据公布后，美国国债(zhài)价格盘中(zhōng)跳水，收益(yì)率(lǜ)拉升，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美(měi)债收益(yì)率(lǜ)日内(nèi)升幅扩大到10个基点以上；美(měi)元指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周低位(wèi)。互换合约(yuē)定(dìng)价显示，投资者预期(qī)的美联储7月加(jiā)息几率(lǜ)增加，预计未来两次会议期间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三(sān)大(dà)美国股指集体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均(jūn)指数(shù)涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大指(zhǐ)数(shù)连续两日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去(qù)年11月30日鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点，创5月(yuè)1日以来收(shōu)盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日(rì)苹(píng)果一季报公布次日(rì)以来最(zuì)大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去年(nián)4月以来收(shōu)盘(pán)新高(gāo)。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷，但(dàn)未能(néng)抹平全周跌幅，和布油均三周来首次累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在(zài)美元和美债收益(yì)率反弹的打击下持续下(xià)行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新(xīn)增就业(yè)人数而(ér)言，美国劳动力市场存在韧(rèn)性(xìng)。可以看到，5月(yuè)美国非农新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每月新增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专(zhuān)业(yè)及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就业人数减少(shǎo)，私人服务行业整体表现好于(yú)4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定(dìng)，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期房地产市场(chǎng)的(de)反弹一致，建筑(zhù)业(yè)新(xīn)增(zēng)就业2.5万人，制(zhì)造业(yè)中非(fēi)耐(nài)用品生(shēng)产连续三个月就(jiù)业人数减少，与制(zhì)造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就(jiù)业报告(gào)也(yě)显示(shì)出就业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多迹象(xiàng)，5月(yuè)失(shī)业人数(shù)增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至(zhì)3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续随着(zhe)各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续(xù)回(huí)升，但(dàn)3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基(jī)本是60年代(dài)以(yǐ)来的最低(dī)水(shuǐ)平，在(zài)失业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官方的明(míng)显担(dān)忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定(dìng)在62.6％，4月职(zhí)位(wèi)空缺数量(liàng)回升(shēng)，就(jiù)业市场供需(xū)矛盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求降温，已经(jīng)有所(suǒ)缓解，体(tǐ)现为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月(yuè)工(gōng)资增速(sù)环比回(huí)落(luò)至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减弱，美联储进一步加(jiā)息的必要性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会(huì)议“按(àn)兵不动(dòng)”是(shì)大概率(lǜ)事件，还(hái)需要关注后续公布的5月美国通胀数(shù)据(jù)，当前(qián)的(de)就(jiù)业市(shì)场(chǎng)状态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继(jì)续加(jiā)息。美联(lián)储利率(lǜ)会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美元(yuán)指数在105附(fù)近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际金价在1950美元/盎司附近(jìn)筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产(chǎn)

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称(chēng)，在周日（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧佩(pèi)克+可能会宣布进一步(bù)减产，以(yǐ)提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一(yī)是额(é)外减产约(yuē)100万(wàn)桶/日(rì)。而此前有报道称(chēng)，欧佩(pèi)克+不(bù)太可能(néng)在会议上决定进一步削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的消息意(yì)味着更多(duō)的(de)不确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相(xiāng)互(hù)争吵，美国(guó)、加拿大和巴(bā)西等国(guó)家还在蚕食该集团(tuán)的市场份额(é)，这也让(ràng)分析师(shī)们左右为(wèi)难。

　　随着经(jīng)济前(qián)景的(de)恶(è)化，欧佩克+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产(chǎn)，不过这些行(xíng)动都未能止住油价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威(wēi)胁要进一(yī)步(bù)减产(chǎn)，他(tā)告诫投(tóu)机(jī)者(zhě)要“当(dāng)心”。两天后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了(le)反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价可能(néng)会(huì)在年底前自行回升(shēng)至每桶80美元。

　　数据(jù)和分析公(gōng)司(sī)OANDA的高级(jí)市(shì)场分(fēn)析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会(huì)议之前(qián)做空原油，交易员永远不(bù)应该低(dī)估(gū)沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取行(xíng)动(dòng)的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加(jiā)平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油(yóu)部长们决心避免(miǎn)重蹈(dǎo)2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃，导(dǎo)致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌冲突期(qī)间，乌(wū)克兰不会成为(wèi)北(běi)约成(chéng)员(yuán)！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克(kè)兰总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼亚总统的联合(hé)新闻发布(bù)会(huì)上表示，在(zài)俄(é)乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯(sī)基(jī)说(shuō)，不是因为(wèi)不想，而是(shì)因为目(mù)前很难(nán)。乌克兰(lán)只是希望北约合作(zuò)伙伴听到(dào)声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要(yà芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好o)更多安全保障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写在纸上，直到乌(wū)克兰能(néng)真正获(huò)得安(ān)全(quán)保证，有(yǒu)资格(gé)成为北约成(chéng)员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄(é)新社莫斯(sī)科5月(yuè)31日报道，英国《金融(róng)时报》援引知(zhī)情人士的(de)话报道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连斯基向(xiàng)北约各(gè)国领导(dǎo)人明(míng)确表示，除(chú)非向基辅提供加入(rù)北(běi)约(yuē)的路线图，否则他将不会出席7月(yuè)举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日在访问摩(mó)尔多瓦时表示，乌克兰已(yǐ)经做(zuò)好了加入北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国(guó)家(jiā)持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥(ào)斯(sī)陆参加(jiā)北约外长会(huì)期间(jiān)表(biǎo)示，德国不认为北约应(yīng)该在近期(qī)内接纳乌克兰(lán)。此外，包括(kuò)法国在内(nèi)的其他一些北约成员(yuán)国(guó)也不希(xī)望乌克兰迅(xùn)速成为北约成(chéng)员国(guó)，而只是希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情绪回(huí)暖影响下(xià)，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议院通过债务上(shàng)限法案，暂(zàn)时取(qǔ)消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得市场避险情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加(jiā)息(xī)的(de)预期推动下，美元指(zhǐ)数(shù)回落至一周低点，对风险资(zī)产的压制(zhì)减(jiǎn)弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数(shù)据改善了市场情(qíng)绪，同(tóng)时(shí)市场也在翘首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重返万二关口

　　周五，在市场(chǎng)情绪回暖的(de)带(dài)动下，天然橡胶(jiāo)期货价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场利好支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶(jiāo)价维(wéi)持宽幅振(zhèn)荡格(gé)局。

　　可以(yǐ)看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天然橡(xiàng)胶市场消(xiāo)息比较热闹，前有云南(nán)旱灾消息发(fā)酵(jiào)，后有收储传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶期价(jià)终(zhōng)究(jiū)支(zhī)撑不力，逐步(bù)归(guī)于平静。从整个5月行(xíng)情来看，生意(yì)社指出，5月(yuè)天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月回(huí)调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社(shè)商品行情分析(xī)系统监测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破，行(xíng)情(qíng)维持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有(yǒu)小幅上行，但市场供(gōng)多需(xū)少，终(zhōng)究无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归(guī)来，市(shì)场传言(yán)称国(guó)储今年将收(shōu)储10万吨(dūn)天然(rán)橡胶新胶，天胶价格应声上涨(zhǎng)，影响持续(xù)多日(rì)。直至(zhì)5月(yuè)月中，收储传(chuán)闻(wén)叠(dié)加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流(liú)报价至11880元/吨。而后该消(xiāo)息始终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看(kàn)到(dào)，继此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然(rán)激烈。中(zhōng)信建投期货能化分(fēn)析师童长征表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息(xī)息相关。他指出，国储收储的政治、战略(lüè)意(yì)义大于经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工(gōng)业(yè)原料(liào)，是关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一(yī)个事(shì)实：中国(guó)的天然橡胶的自(zì)给率不足20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国本身(shēn)的(de)天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供不(bù)应(yīng)求的。因此，在当前诡(guǐ)谲(jué)多变(biàn)的国际政治格局中(zhōng)，对(duì)天然橡胶的储备其实是有(yǒu)很高(gāo)的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨(dūn)，收储的对(duì)象是国产全乳(rǔ)胶(jiāo)（即期货(huò)交割品）。10万吨(dūn)的(de)量相对于整个天(tiān)然橡胶的(de)年产(chǎn)量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便对中国(guó)全年的消费量(liàng)来说(shuō)也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶(jiāo)整(zhěng)体的(de)供求几无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收储(chǔ)的(de)对象是交割品的话，性(xìng)质就(jiù)不同(tóng)了。因(yīn)为目前全年国产全乳的最大产量不(bù)过(guò)30万吨(dūn)（去(qù)年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计在(zài)20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比(bǐ)例。”在童(tóng)长征看来，如(rú)果国储轮储(chǔ)橡胶事件成立(lì)，根(gēn)据交割(gē)品的供(gōng)求判(pàn)断影响，再(zài)结合历(lì)史上(shàng)收(shōu)储的影响，RU的价格有可能会更(gèng)上一层楼。但是，由于整个事(shì)件的(de)进程(chéng)会非常缓(huǎn)慢，价格的(de)反应(yīng)不(bù)会即刻见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求并未有趋势性改善(shàn)，胶价上涨动能(néng)驱(qū)动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化(huà)分(fēn)析师胡华钎告诉记者，目前全球(qiú)天然橡胶供应进入季节性的增产期，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复(fù)开割，预计6月中旬全面开割(gē)，海(hǎi)南产区已经全面开割，海外越南天(tiān)然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产胶国产区逐渐进入雨季，物候条(tiáo)件已经由(yóu)差(chà)变好。但(dàn)是由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加(jiā)工(gōng)厂利润也偏(piān)低(dī)，工厂加(jiā)工积极性(xìng)也不高。

　　大地(dì)期货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应端(duān)将(jiāng)逐步(bù)恢(huī)复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况已得到(dào)缓解。海(hǎi)南(nán)日(rì)收胶量在(zài)3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰(tài)国东北部产区逐(zhú)步上量，南部产出(chū)仍在低位，本周以及下周预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区(qū)降雨量(liàng)虽然处于(yú)历史均值以下的(de)概(gài)率较高，但由于季节(jié)性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能(néng)够(gòu)保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔(ěr)尼诺”现象不会是(shì)引(yǐn)发行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需(xū)求端(duān)来看(kàn)，东证(zhèng)衍(yǎn)生品研究院能化(huà)高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂(chǎng)家外(wài)贸(mào)订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率(lǜ)形成一定(dìng)支(zhī)撑，加上轮(lún)胎用原(yuán)料价(jià)格处于(yú)低位(wèi)，轮胎厂家开工积极性(xìng)尚可。而(ér)内销(xiāo)市(shì)场需求表现依然偏弱，各层级经(jīng)销商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存为主，对后(hòu)市(shì)较为悲(bēi)观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯(xùn)最新数据显示，目前下(xià)游(yóu)外贸(mào)订单充(chōng)足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢胎样本企业(yè)产能利(lì)用(yòng)率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢(gāng)胎(tāi)厂(chǎng)开工小降，个(gè)别企业因内(nèi)销(xiāo)出货压力加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降负(fù)现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华(huá)钎(qiān)认为，目(mù)前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处于(yú)供需两弱的格局中(zhōng)，尤其是下游需求分(fēn)歧较(jiào)大。“主要是(shì)不同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预期不(bù)同，但是整体来说(shuō)此(cǐ)前市(shì)场对今(jīn)年的预(yù)期过高。从下游轮胎(tāi)行业来(lái)看(kàn)，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和(hé)出(chū)口同比(bǐ)数据还是(shì)不错(cuò)的(de)，反映国内实际需求并不(bù)差。但是从(cóng)汽车行(xíng)业来看，由(yóu)于汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消(xiāo)息较多(duō)，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外，青(qīng)岛地(dì)区天芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好然橡胶现货库(kù)存持(chí)续(xù)攀(pān)升，有些人认为是国内需求(qiú)不行(xíng)，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡华钎看来(lái)，目前(qián)主(zhǔ)要还是宏观面主导胶价(jià)走势，一方面中国经济复(fù)苏进程、人民币(bì)汇(huì)率波动；另一方面美联(lián)储(chǔ)加(jiā)息进程，以及美(měi)国(guó)银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天然(rán)橡胶(jiāo)基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天(tiān)气(qì)和轮储仍有(yǒu)可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储加息步伐暂(zàn)缓、国内经(jīng)济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对天然橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确(què)方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应(yīng)端仍(réng)然是(shì)主导(dǎo)后市胶价(jià)走势(shì)的(de)主要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢复速度(dù)仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括今年交割品(pǐn)的数量。我们中(zhōng)期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端(duān)没有天(tiān)气(qì)影响的(de)情况(kuàng)下，后续主导胶价的(de)因素主要在需求端(duān)。从下半年(nián)来(lái)看，外需受海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车半(bàn)导体短缺影响，预(yù)计难有起(qǐ)色。外需走弱也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入(rù)国(guó)内，对(duì)国内现货端(duān)构成(chéng)压(yā)力。内需方面，春节(jié)前(qián)市(shì)场基于(yú)内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节后市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及(jí)预期(qī)，胶价因此持续承压(yā)运(yùn)行(xíng)。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能刺激(jī)有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继(jì)续(xù)关注天(tiān)气(qì)端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常(cháng)状况，或将带来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有(yǒu)删减）

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