财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结(jié)束。本(běn)月(yuè)A股三大指数一红两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨(jù)头中国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单(dān)来看，AI应用端(duān)、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次(cì)；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动、中国中铁(tiě)各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保、中国铝(lǚ)业也(yě)获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公（金(jīn)山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持(chí)续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集(jí)中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较快(kuài)，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关(guān)于AI+游戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能起到(dào)将本增效的作(zuò)用，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交(jiāo)属(shǔ)性，从(cóng)而推动游(yóu)戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另(lìng)外值淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代(dài)表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视(shì)频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模(mó)态大模(mó)淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀型发展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上(shàng)而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得布(bù)局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国(guó)特色估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本(běn)布局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资(zī)产(chǎn)注(zhù)入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一(yī)带一(yī)路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界(jiè)一(yī)流示范企业(yè)名单(dān)对(duì)应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得(dé)关注。

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