在持续已久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中(zhōng)，各家争相推出(chū)的(de)大模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一(yī)步推升了对(duì)算(suàn)力狂(kuáng)热的需求(qiú)。本周(zhōu)已有报道指出英(yīng)伟达(dá)后续对(duì)AI顶级规格芯片(piàn)需求明显(xiǎn)看增，紧急向台积电追加预订先进封装(zhuāng)产能(néng)。

　　需求飙涨下(xià)，英(yīng)伟(wěi)达GPU价(jià)格自然也是水涨(zhǎng)船高。据集微(wēi)网消息，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英伟(wěi)达(dá)A100价(jià)格从去(qù)年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截(jié)至今年4月上半月，其5个月价格累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价格累(lèi)计(jì)涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟(wěi)达GPU交货(huò)周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基(jī)本都需(xū)要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能(néng)要(yào)到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的(de)巨大鸿沟面前，在(zài)这一(yī)情形之下，众多客(kè)户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国(guó)内(nèi)可用(yòng)于训(xùn)练AI大(dà)模型的A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务(wù)厂(chǎng)商已严格(gé)限制内部使(shǐ)用这些(xiē)先(xiān)进芯片，以将(jiāng)其保留至需要强(qiáng)力运算(suàn)的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类(lèi)似的事情在微(wēi)软内部(bù)也(yě)早已发生。3月已有外(wài)媒报道(dào)指出(chū)，微软内部陷入AI服务(wù)器(qì)硬件(jiàn)短缺的窘(jiǒng)境，不得不对(duì)AI硬(yìng)件资源采取“配额供给(gěi)”机制(zhì)，限(xiàn)制公(gōng)司内部其他AI工具开(kāi)发(fā)团队的资源(yuán)用量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出(chū)，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣(xuān)布上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅(fú)20％左右(yòu)，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现涨价，但反映到市场则有一定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时(shí)间点，更(gèng)放(fàng)大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关(guān)联性，且交货周期也受到(dào)了连带(dài)的影响，导致(zhì)市场上(shàng)出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台(tái)上，英伟达(dá)新旗舰级(jí)GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中(zhōng)旬就已炒到了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头争相(xiāng)推出自家大(dà)模(mó)型(xíng)，GPU需求量仍在持续(xù)攀升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做续取得(dé)突破(pò)，所需要消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个(gè)月(yuè)就要翻一倍，资个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做金也需要通过指数(shù)级(jí)增长获得匹(pǐ)配。

　　据(jù)财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中(zhōng)在训练端，以目(mù)前主流的(de)训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分别(bié)为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理(lǐ)端，以目前英伟达用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求(qiú)市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内(nèi)人士(shì)也表示，AI大(dà)模型训练成本之(zhī)一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基(jī)本(běn)满足要(yào)求，如果(guǒ)价格持续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业(yè)新贵，要追加的(de)投(tóu)入都可能远超当初。

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