预(yù)期收益率计算公(gōng)式？是期望收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。关(guān)于预期收益率计(jì)算公式以及股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你整理以下的(de)知识(shí)答案：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政府(fǔ)短期(qī)债券的年(nián)利(lì)率为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司(sī)的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是(shì)投(tóu)资者会利(lì)用(yòng)套(tào)利的机会获利，既如果两个投资组合面临同样的(de)风险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者(zhě)会选择拥有较高预(yù)期收益率的(de)投资组合，并不会(huì)调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自身的(de)协方差就(jiù)是市场投资(zī)组(zǔ)合的方差，因此市场(chǎng)投资组合的(de)β值永远等于1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人>

　　需要说明(míng)的(de)是(shì)，在投(tóu)资组合(hé)中，可(kě)能会有个别资(zī)产(chǎn)的收益(yì)率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率会小于(yú)无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的(de)投资项(xiàng)目，除非(fēi)你(nǐ)已经很好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可(kě)接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其资(zī)产从无风险投资(zī)转移到一个(gè)平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要(yào)大(dà)于(yú)1才有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票(piào)市(shì)场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目前(qián)我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结(jié)论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的收(shōu)益率。

　　对于无风险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年(nián)利率(lǜ)为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是 资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化(huà)预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是指投(tóu)资期限(xiàn)为一年所获的预期预(yù)期收益(yì)率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换算成年预(yù)期(qī)收益率的(de)一种计算方法，计(jì)算公式(shì)为：年化预期收益率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一个(gè)投资期限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预期(qī)年化预期(qī)收益=本金×预期年(nián)化预(yù)期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实(shí)际投(tóu)资过程中，七(qī)日(rì)年化预(yù)期收益率也是经常(cháng)遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期收益(yì)率是指将7日(rì)的平(píng)均预期收(shōu)益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七(qī)日年(nián)化预期收益率往(wǎng)往都是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年(nián)化预期(qī)收益率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收益率(lǜ)越高的(de)产品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投(tóu)资(zī)期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预(yù)期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是(shì)期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的(de)。关于预期收益率计算公式(shì)以及股票预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式，投(tóu)资(zī)组合的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收益率计算公式，债券(quàn)预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期(qī)收(shōu)益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实现(xiàn)的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司(sī)的(de)特有风险有好处(chù)，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的(de)。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司采用的(de)是资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管分散(sàn)投资(zī)对降(jiàng)低(dī)公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起(qǐ)的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会(huì)利用套利的(de)机(jī)会获(huò)利，既如果两个投资组(zǔ)合面临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率(lǜ)，投(tóu)资者会选择拥有较高预期收益率的投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资(zī)本资产(chǎn)定价模型为(wèi)基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的协方差就是市场投资组合的方差，因(yīn)此市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平均资产的(de)投(tóu)资β值(zhí)大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组合中，可(kě)能(néng)会有个别(bié)资产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这(zhè)说明(míng)，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免(miǎn)这样的(de)投资项目，除非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的(de)收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个(gè)投资者将其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平(píng)均的(de)风险投(tóu)资时(shí)所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资(zī)的(de)收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个数(shù)字一般情况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好的(de)选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来(lái)可(kě) 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公(gōng)式为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人险收益(yì)率，E（Rm）：市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年(nián)化(huà)预期收益率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是指投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是(shì)将(jiāng)当前预期收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一种(zhǒng)计算(suàn)方法(fǎ)，计算(suàn)公式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例(lì)如你用1万元购买(mǎi)了(le)一个投资(zī)期限为30的(de)理财(cái)产品，该(gāi)产品(pǐn)的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期(qī)限刚好为(wèi)1年，那么预(yù)期(qī)预期收(shōu)益的计算方(fāng)式会更简单(dān)：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预(yù)期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经(jīng)常(cháng)遇到的一个(gè)概念，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后(hòu)得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预(yù)期(qī)年化(huà)预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容(róng)，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎。

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