要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融(róng)资(zī)规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金(jīn)融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但(dàn)更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首(shǒu)席财(cái)务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内部架构(gòu)调(diào)整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来(lái)新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是(shì)传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品(pǐn)全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格(gé)的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产能(néng)得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审(shěn)核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动(dòng)人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼七分之二十二是无理数吗，七分之22是不是无理数广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提(tí)交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例(lì)受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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