近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票(piào)订单(dān)量均(jūn)反超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据(jù)看，五一(yī)假期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防(fáng)控优化(h美国总统奥巴马几岁uà)调整以来(lái)，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房(fáng)产(chǎn)生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航(háng)运(yùn)输共(gòng)完(wán)成(chéng)运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行业总体(tǐ)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预(yù)测报告》显示(shì)，距离(lí)假期(qī)不到(dào)10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索热度(dù)已达(dá)2022年(nián)同(tóng)期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试(shì)点恢美国总统奥巴马几岁复后(hòu)的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可(kě)以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境客流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相(xiāng)关数据未公布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次(cì)。因此今年有(yǒu)望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出行市场均呈向(xiàng)好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申万社会服务行(xíng)业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节(jié)是疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面(miàn)，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年(nián)。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好(hǎo)后续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为(wèi)国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关(guān)停，五一档(dàng)期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历(lì)年同档期，重点电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来(lái)内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率(lǜ)的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并(bìng)把(bǎ)剧本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等(děng)宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加(jiā)，该(gāi)赛道(dào)催(cuī)化(huà)密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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