兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 料酒可以用白酒替代吗，料酒可以用白酒替代吗