兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的(de)。拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系引得(dé)众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到(dào)这了。

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