近期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一(yī)假期订(dìng)票已(yǐ)超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较(jiào)强。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经营数据，公(gōng)司一季本初是谁度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租(zū)出客房产生的平(píng)均实(shí)际(jì)营业收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成(chéng)运(yùn)输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输(shū)规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距(jù)离假本初是谁期(qī)不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五(wǔ)一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试(shì)点恢复后的首个长假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外(wài)交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公司不(bù)再(zài)查(chá)验登机前检测证明(míng)。针(zhēn)对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一(yī)步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航(háng)局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分(fēn)别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当(dāng)时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一(yī)季(jì)报披(pī)露(lù)节前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出行相关板块(kuài)景气(qì)度(dù)显(xiǎn)著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长(zhǎng)假，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历(lì)年同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的(de)电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色(sè)、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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