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　　克里米亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个(gè)储油设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网(wǎng)络(luò)上(shàng)曝光的(de)照片(piàn)可以看到，袭击导致储油(yóu)设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全(quán)和(hé)救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场。火灾(zāi)所在地(dì)和(hé)民用(yòng)区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任(rèn)何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有(yǒu)所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材料的价格快速(sù)上涨，今(jīn)年(nián)一季度公司主要原(yuán)材料(liào)成本(běn)低于(yú)去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资(zī)者关(guān)系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主(zhǔ)要来源于(yú)网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司(sī)股东的(de)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操作未完全满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此将(jiāng)套期(qī)保值业务划(huà)定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套(tào)期保值(zhí)业务的公告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公(gōn我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊g)司及下属子(zi)公司的(de)生产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品(pǐn)、油脂等期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增(zēng)长，营业(yè)收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润同比有所减少。从(cóng)合并资产负(fù)债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余额的(de)5.8亿元(yuán)增长(zhǎng)到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货市(shì)场(chǎng)的(de)对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到(dào)，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活(huó)动产生(shēng)的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元，亦跟随(suí)同步转(zhuǎn)正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主要(yào)原(yuán)因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装(zhuāng)油价格上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得(dé)越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力(lì)大(dà)幅下降，道(dào)道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后产能处于爬(pá)坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来，广(guǎng)东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的另一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公(gōng)司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开(kāi)始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原(yuán)料综(zōng)合采购成(chéng)本随后(hòu)于2022年年末(mò)回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多(duō)地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年(nián)的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认(rèn)为业绩修(xiū)复有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收入将突(tū)破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来(lái)看，原(yuán)材(cái)料供(gōng)给(gěi)预计将趋(qū)向于宽(kuān)松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政(zhèng)治(zhì)经济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定性(xìng)。包装食(shí)用植物油是(shì)生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求(qiú)也(yě)将持续增(zēng)加，未来品牌化、高(gāo)端化(huà)将(jiāng)是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现象也(yě)将日益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽(lì)红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应端，大宗(zōng)农产品(pǐn)价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应(yīng)出现了从(cóng)未有过的(de)多元及宽松局(jú)面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参(cān)半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突(tū)出矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现振荡(dàng)走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应(yīng)，为全球金(jīn)融市场的稳定性(xìng)带来了挑战(zhàn)，对(duì)整(zhěng)个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力从进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大(dà)拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空(kōng)出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一(yī)季(jì)度油(yóu)脂的走势也受(shòu)到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的(de)冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊(kǒu)同比增加200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购近500万(wàn)吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体(tǐ)增量空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场(chǎng)份(fèn)额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于(yú)弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端(duān)库存(cún)处于高(gāo)位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格(gé)局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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