近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线(xiàn)有(yǒu)望迎来(lái)强复(fù)苏(sū)。在消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一(yī)订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平(píng)均实际营(yíng)业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ2197的立方根是多少，216的立方根是多少)游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距(jù)离假(jiǎ)期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同(tóng)比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测(cè)证明。针对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一(yī)步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近4000家(jiā)。从目前(qián)财报披露情况看，旅游(yóu)出行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢(huī)复(fù)，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行(xíng)业(yè)有(yǒu)望重获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民(mín)航(háng)出行需(xū)求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供(gōng)给(gěi)端(duān)，疫情(qíng)期间我(wǒ)国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要(yào)节(jié)假日，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国(guó)内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重点影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给(gěi2197的立方根是多少，216的立方根是多少)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数(shù)量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革也(yě)会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具、特(tè)效等(děng)元素转换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视(shì)频。宣发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣(xuān)传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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