兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、中国内战打了几年，中国内战打了几年时间光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　中国内战打了几年，中国内战打了几年时间alt="沸腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1中国内战打了几年，中国内战打了几年时间-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 中国内战打了几年，中国内战打了几年时间