中共中央政治局(jú)上月末(mò)召开会议，提(tí)出加快推(tuī)进充电桩等(děng)设施(shī)建设。国常会(huì)近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约新能源(yuán)汽车下乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设(shè)充电基础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日(rì)发布数据显示(shì)，4月公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月(yuè)增加6.7万台，同比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万(wàn)台，其(qí)中直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充电(diàn)桩116.9万台。从2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月，月均(jūn)新增公共充电桩约5.8万(wàn)台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充(chōng)电桩核心部件制(zhì)造商(shāng)、20KW汽车(chē)充电模(mó)块试生产的(de)英可瑞(ruì)最近(jìn)三个交(jiāo)易日股价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月25日迄(qì)今股价(jià)累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合(hé)科技股价走势周(zhōu)线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年(nián)将(jiāng)是充(chōng)电(diàn)桩销量高增之(zhī)年，预(yù)计2022、25年(nián)全(quán)球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速(sù)51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技(jì)术带动充电模块、充电(diàn)枪/线等核心零部件价(jià)值量上升。

　　中信(xìn)证券(quàn)袁健聪等人5月(yuè)10日(rì)研报指出，受益于充电桩建设加速及大(dà)功率(lǜ)趋势，充(chōng)电模(mó)块有望迎(yíng)来量利齐升。从需求量(liàng)角度看，预(yù)计(jì)直流桩在充电桩建设(shè)中的(de)占(zhàn)比以及单桩充电(diàn)功率将(jiāng)进一步提升，进(jìn)而提(tí)升充电(diàn)模块的需求量。从(cóng)盈利(lì)角(jiǎo)度(dù)看，目前充(chōng)电模块单W价格(gé)已趋(qū)于稳定(上尉是什么级别，上尉是连长还是营长dìng)，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价值量(liàng)和毛利率的提升。

　　据了(le)解，充电模块是(shì)直流充(chōng)电(diàn)桩最核(hé)心(xīn)的部(bù)件，直接影响充电效率(lǜ)和充电安(ān)全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角(jiǎo)度看(kàn)，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中指(zhǐ)出，在(zài)直流充电上尉是什么级别，上尉是连长还是营长桩所需元器件构成中，充电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预计到2025年(nián)中国充电(diàn)模(mó)块市(shì)场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预(yù)测，2025年中国(guó)充电模(mó)块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩(zhuāng)产业链的上游，以充电模块(kuài)为核心的零部件(jiàn)生产制造，代表企业有(yǒu)通合科(kē)技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备(bèi)产(chǎn)业链(liàn)来(lái)看，上游是生产(chǎn)设(shè)备零部件，充电模(mó)块应用于直流充电设备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充电设备生(shēng)产(chǎn)商，包括(kuò)直(zhí)流充电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流充(chōng)电设备生产(chǎn)商；下游是运营服(fú)务商(shāng)及终端客户，包(bāo)括换电站、充电站、新能(néng)源汽车厂商及配(pèi)套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东(dōng)吴证券曾朵红在4月(yuè)27日研(yán)报中表示，由于(yú)充电模块的生产技术要求较高且具备通信要(yào)求，目前(qián)主(zhǔ)要以具(jù)备(bèi)一定(dìng)技术积累(lèi)的充电模块供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为(wèi)、中兴等电力电源或(huò)通(tōng)讯电(diàn)源(yuán)企(qǐ)业(yè)）生产，但(dàn)随着充电模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智(zhì)能化、网络平(píng)台(tái)化的发(fā)展趋势(shì)，充电(diàn)桩厂(chǎng)商逐步进入(rù)充电模块(kuài)生产环(huán)节，逐步实(shí)现充电模块的自产自(zì)研（如(rú)特锐(ruì)德旗下子公司特(tè)来电(diàn)、中恒电(diàn)气等）。目前充电模(mó)块(kuài)市占率前五的(de)企业包括英飞(fēi)源、特来电、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不完(wán)全(quán)统计，在充电模块领域(yù)有所布局的A股上市(shì)公司包括通(tōng)合科技(jì)、欧陆通(tōng)、盛弘股份、英可瑞和(hé)麦格米特等(děng)，具(jù)体如下：

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