兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心mg alt="沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azu一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心re AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这了(le)。

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