本(běn)轮新(xīn)股中(zhōng)，有不少风口的企(qǐ)业(yè)，但(dàn)基本(běn)面都非常垃圾(jī)，虽然表(biǎo)面看看似乎都有(yǒu)亮(liàng)点(diǎn)，但仔细看看就发现(xiàn)大都是(shì)垃圾股(gǔ)。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集(jí)成主要从事半导体(tǐ)晶圆生产代(dài)工服务，为客户(hù)提供150-55nm不同(tóng)制程工艺，成立5年就成长为中(zhōng)国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆(yuán)代工产能第三大的纯晶圆代(dài)工企业。2015年(nián)，合肥市政府根据集成电路产业(yè)发展规划及“芯屏器(qì)合”的产业(yè)发展战略，拟引进国际知名企业(yè)合作设立晶圆(yuán)代工厂，此后，晶合(hé)集成正式筹划建设。成立(lì)至今，晶合集(jí)成已(yǐ)成(chéng)为国内面板显示驱动芯片(piàn)龙头(tóu)。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后业(yè)绩爆发，利(lì)润(rùn)此(cǐ)前(qián)一(yī)直大幅亏损，22年依靠收入和产品价(jià)格上(shàng)涨利润来到了(le)31.6亿，但(dàn)23年开始(shǐ)下游面板行业(yè)需求大(dà)幅下滑，公司(sī)选择了业(yè)绩(jì)最好的(de)时候上市，此后走下坡路是必然的，23Q1公司(sī)首付大幅下滑60％，产(chǎn)能大幅(fú)闲置(zhì)后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科(kē)以神经学科(kē)为龙头，强专科、小综合的(de)发(fā)展模式(shì)，形成覆盖全国核心区域(yù)的医疗服(fú)务网。服务病种涵盖神经(jīng)学科各类脑肿(zhǒng)瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱(zhù)、小儿(ér)颅脑等(děng)疾病，也包(bāo)括妇科、儿科、内科、外科(kē)、疼痛、全科(kē)等疾病。

　　专科医院(yuàn)，业绩一般(bān)般，民(mín)营医院里毛利率算比(bǐ)较低(dī)的(de)那一档，未来(lái)主要(yào)看(kàn)扩张，也要小心政(zhèng)策的(de)影响，个人感觉比如(rú)几个国企医(yī)院（不论是收入(rù)增速还是估(gū)值），不(bù)关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩(ēn)斯特是一家拥有高精密狭(xiá)缝式涂(tú)布模(mó)头产(chǎn)品的设(shè)计、研发和生(shēng)产(chǎn)及(jí)涂布(bù)技术产业化整(zhěng)体解决方案(àn)能(néng)力(lì)的高新技(jì)术企业。高(gāo)精(jīng)密狭缝式涂布(bù)模头(tóu)为锂电池生产(chǎn)涂布机的(de)核心(xīn)部件，涂布是继制备正负(fù)极浆料完成后的下一道(dào)工序，是锂电(diàn)池生(shēng)产前段工序(xù)的核心环节，目的是将(jiāng)正(zhèng)负极浆料均(jūn)匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产(chǎn)品(pǐn)广泛应用于锂离子(zi)电池涂布、半导体先(xiān)进封装(zhuāng)涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料(liào)电(diàn)池电极涂(tú)布、液(yè)晶显示中(zhōng)的薄膜(mó)晶体(tǐ)管涂布等。

　　锂电池产业链公(gōng)司，业绩在21年(nián)爆发，22年业(yè)绩(jì)更进一步(bù)，但行业基(jī)本见顶，下游(yóu)需求大幅放缓(huǎn)，上(shàng)游锂矿价格(gé)大(dà)幅下滑，且公司(sī)只是(shì)生(shēng)产过程(chéng)中很小(xiǎo)的(de)一(yī)块市场，天花板(bǎn)非常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总(zǒng)部位(wèi)于浙江(jiāng)绍兴，是(shì)一家专注于功(gōng)率、传感和(hé)传(chuán)输应用领域，提(tí)供模拟芯(xīn)片及(jí)模块(kuài)封(fēng)装(zhuāng)的代工服务的制造商。中芯集成以(yǐ)晶圆(yuán)代工为起点，向(xiàng)下延伸到模组封装，为国内外客户(hù)提供一站式代工解决方案(àn)，为功率、传感和传(chuán)输等领域的半导体产品公司提供完整生产制造平台，支持客户研发以(yǐ)及大规模量产。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际关(guān)联企(qǐ)业，处(chù)于(yú)规模扩张阶段，但由(yóu)于规模扩大太(tài)快，折(zhé)旧研发投入初期(qī)非(fēi)常高(gāo)，因此利润(rùn)大(dà)幅亏损，好(hǎo)不容易(yì)快熬出头(tóu)了（资本支(zhī)出高峰(fēng)在22年结束），公司也预期23年(nián)底会转为盈利，但下游需求在23年大幅放缓，公(gōng)司(sī)面对的压力显(xiǎn)然是(shì)要比(bǐ)那些已经(jīng)规模(mó)化完成有利润的(de)公司大得多，且公(gōng)司过于依赖中芯国际，未来还有(yǒu)可能(néng)面临(lín)同业(yè)竞争而收回许(xǔ)可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从事分散染料及其(qí)滤饼(bǐng)的研发、生(shēng)产(chǎn)及销售，产品(pǐn)以(yǐ)中高端分散(sàn)染(rǎn)料为主，主要用于涤纶及(jí)其混纺织(zhī)物(wù)的染色和印(yìn)花，经(jīng)分散染料印(yìn)染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢度(dù)优良，用(yòng)途广泛。其中部分终端应(yīng)用品牌包括：安踏、李宁(níng)、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣(yī)库、迪(dí)卡(kǎ)侬等。

　　传统染料公司，毫无亮点，业(yè)绩(jì)在(zài)19年后一路下滑，22年(nián)利润只有19年(nián)的一半都不(bù)到，下游服装行业(yè)景气度也一(yī)般，不关注了。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用友(yǒu)汽(qì)车成(chéng)立于2003年(nián)，自设立以来，公司主营业务一直聚焦(jiāo)于汽车行业营(yíng)销(xiāo)与(yǔ)后市场服(fú)务领域，为(wèi)客户提供(gōng)相关软件产(chǎn)品(pǐn)及服务。2010年被用(yòng)友网络(luò)收购(gòu)后，公(gōng)司继(jì)续独(dú)立经营上(shàng)述业务。用友汽(qì)车主(zhǔ)要面(miàn)向汽车行业的(de)整车厂、经销(xiāo)商(shāng)、服务站等客户，提(tí)供营销与(yǔ)后市场服务领域的数智化解决方案、云服务(wù)、软件及专业服务。

　　用友集团旗下(xià)子公司分拆(chāi)上(shàng)市(shì)，汽(qì)车软件服务(wù)，汽车数字化(huà)是趋势，且随着人均保有量的增(zēng)长(zhǎng)，公司行(xíng)业前景不算很(hěn)差，但公司自(zì)身(shēn)技术含(hán)量较低，产品以车企营销系统(tǒng)为主(zhǔ)，基本没什么研(yán)发，都靠销售，且(qiě)汽(qì)车行业(yè)有明(míng)显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立(lì)于2003年3月的经纬股份主要(yào)从(cóng)事电力工程技术服务及地理(lǐ)信息技术服(fú)务。电力工(gōng)程技术服务占(zhàn)主营业务收入比重(zhòng)超过(guò)80％，是公司主要收入(rù)和(hé)利润来源。电力工程技术服(fú)务主要系为电(diàn)网企业、工(gōng)商业企业电力相(xiāng)关工程提供规划(huà)咨询、设计、工程建设等服务。

　　电网和地理信息设(shè)计咨询公司，主要是(shì)电力(lì)工(gōng)程(chéng)技术服务收入为主，比较依(yī)赖(lài)内蒙和浙江地区的(de)国家电(diàn)网(wǎng)，本质上是工(gōng)程类(lèi)企业，设备施(shī)工业务，所以应收款高，坏(huài)账(zhàng)多(duō)，现金流差(chà)，不关注了。

　　八、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智微(wēi)是一家为智能手机、物(wù)联网等(děng)领域(yù)提供射(shè)频前(qián)端的(de)芯片设(shè)计(jì)公司，主营业(yè)务为射频(pín)前端芯片及模组的(de)研发、设计和(hé)销(xiāo)售。慧智微具(jù)备全套射频前端芯片设计(jì)能力和集成(chéng)化模组研发(fā)能力，技术体(tǐ)系以(yǐ)功(gōng)率放(fàng)大器（PA）的设计能力为核心，兼具(jù)低噪(zào)声放大(dà)器（LNA）、射(shè)频(pín)开关（Switch）、集成无源(yuán)器件(jiàn)滤(lǜ)波(bō)器（IPDFilter）等射频器件的设计(jì)能力，产品系列覆盖的通信频段(duàn)需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕(gēng)频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提(tí)供(gōng)无24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电线通信射频前端发射模组、接收模组等。

　　射频前端芯片模组公司(sī)，下游主(zhǔ)要是消费电(diàn)子，22年业绩大(dà)幅放(fàng)缓(huǎn)，下游砍(kǎn)单存货大幅增(zēng)长，亏损不断扩大，主要是大(dà)量研发(fā)投(tóu)入(rù)，但高研发下，公司毛利率极(jí)低(dī)，远低(dī)于同行业公司(sī)，但即便(biàn)这样(yàng)，估值却一路上(shàng)升到150亿，在IPO之(zhī)前大量(liàng)机构（近40家）参股（未来解禁(jìn)后(hòu)都(dōu)会成(chéng)为抛售的主力）。搞不(bù)懂这公司的(de)价值在哪里，但现在风口，很(hěn)可能(néng)被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航(háng)天(tiān)南(nán)湖是一(yī)家主要从事防空预警(jǐng)雷达(dá)研(yán)发、生产、销售和(hé)服务的国家级(jí)高新(xīn)技术和专精特新“小巨(jù)人”企业。公(gōng)司产品主要包括雷(léi)达(dá)及配套(tào)装备，重点供应国内(nèi)军方客户(hù)和军工集团。成(chéng)立至今，航天南湖已成为(wèi)我国防空(kōng)预警(jǐng)雷达主要生(shēng)产单位之(zhī)一。

　　军工雷(léi)达企(qǐ)业，21年后业绩大幅(fú)下滑，22年虽然收入增长较快，但(dàn)利润远(yuǎn)没(méi)有回到20年，且关联交易占比(bǐ)越(yuè)来越高，对于这种客户不透明度极高的军(24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电jūn)工企业(yè)，实在无法判断未(wèi)来的价值。

　　十、蜂(fēng)助(zhù)手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互联(lián)网(wǎng)数(shù)字化虚拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要为移动互联网相关场(chǎng)景客户提(tí)供移动(dòng)互联网数(shù)字(zì)化虚拟商品聚合(hé)运营(yíng)、融(róng)合运(yùn)营、分发运营等综合运营服务，为物联(lián)网相关场景提供物联网(wǎng)流量接入(rù)、硬件方案、场景(jǐng)应用等综合(hé)解决方案及(jí)云终端解决方案(àn)，并根据客户需求提供(gōng)定制化(huà)的运营支撑服务及技术(shù)服(fú)务。一家售卖移动流量、话费(fèi)、爱优芒会员(yuán)卡等数(shù)字化虚拟商品的综(zōng)合型中间商，其主要(yào)盈(yíng)利模式(shì)是获得购(gòu)销(xiāo)差价或(huò)服务佣金，占(zhàn)公司总收(shōu)入超过9成(chéng)。

　　流(liú)量中(zhōng)间(jiān)商，互联网卖流量的公司，主(zhǔ)要是卖视频会员和(hé)其他通用流量，业绩过(guò)去几年看起来不(bù)错，但(dàn)公司(sī)现金流越来越差(chà)，且(qiě)互联网(wǎng)流(liú)量已经见顶，大互联网公司越(yuè)来越不依赖买量来(lái)拓(tuò)广业务，感觉上市就是业绩(jì)顶(dǐng)峰。

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