要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技(jì)术 深入(rù)实(shí)施种业振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到(dào)江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察(chá)了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织(zhī)，详细(xì)了解(jiě)农业科技(jì)研发和(hé)成果推广应用等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化(huà)的关键(jiàn)。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行(xíng)动，加快(kuài)推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少又容易被(bèi)忽略的一(yī)环，农业是(shì)作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对标(biāo)新42周是几个月，42周是几个月保质期任务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切(qiè)实增(zēng)强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩(gǒng)固(gù)干事创业的良好氛围(wéi)。坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全(quán)面(miàn)加强腐败源头治理，不断(duàn)强化(huà)系统全(quán)面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对(duì)性、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效释放内需潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格、环(huán)保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集(jí)成效应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作用，多渠道增加城乡居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费场景。评：4月(yuè)份(fèn)的CPI和PPI数据(jù)发(fā)布之后(hòu)，消费到了必须发力的时刻(kè)，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或(huò)通知(zhī)存款执行利率的通知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利(lì)率(lǜ)多调(diào)整(zhěng)为(wèi)新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了(le)浑(hún)身(shēn)解数(shù)，也用(yòng)了不少小动(dòng)作(zuò)，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规(guī)则，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告和临时公(gōng)告披露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推出(chū)一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则，建(jiàn)立(lì)健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营质量(liàng)，进一步强化市(shì)场(chǎng)监管和投资者保护机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设(shè)施生(shēng)命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础(chǔ)设(shè)施数据库(kù)，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险点，编制城市安(ān)全风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市的燃气(qì)、桥梁(liáng)、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合管廊等与城市功能(néng)和(hé)民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分(fēn)的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的新(xīn)思路和新(xīn)方向，各大科技巨头的(de)智(zhì)慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推(tuī)进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化(huà)与特斯拉的合(hé)作，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市(shì)场的科技产业集(jí)群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年(nián)产(chǎn)量(liàng)达到120万辆，产值突(tū)破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多层次资(zī)本市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富资本市(shì)场风险管理工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激(jī)发科创板创新活力，满足(zú)42周是几个月，42周是几个月保质期多元化的交易和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先42周是几个月，42周是几个月保质期行先试(shì)的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体(tǐ)经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防控机制，并根据市场运行(xíng)情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基(jī)本上大家想交易的指(zhǐ)数品种都已经(jīng)有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新(xīn)规 A档券商(shāng)将减少(shǎo)

　　近日，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务执业能力评价(jià)办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评(píng)价(jià)指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商(shāng)开(kāi)展债券(quàn)业务的整(zhěng)体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩(suō)“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名(míng)单”的(de)基本(běn)条件。评(píng)：券商的各大业(yè)务也开始内(nèi)卷了(le)，债(zhài)券A档券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘(pán)冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预(yù)期意外回升重燃通胀(zhàng)恐(kǒng)慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连(lián)跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股(gǔ)领跌市场，网易(yì)有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数(shù)跳(tiào)涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感(gǎn)的两年期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油(yóu)遭供需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在(zài)此前(qián)强势拉升后，沪指连(lián)续下跌(diē)，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日起就(jiù)可以认为(wèi)是开始构(gòu)筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个月，期(qī)间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡来(lái)完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下周投(tóu)资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月(yuè)11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳(tàn)酸鲤拍卖，最(zuì)终(zhōng)以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不(bù)仅高于当(dāng)日(rì)国(guó)产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报(bào)道，当地(dì)时间周(zhōu)三(sān)（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公司Helion能源在(zài)官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公(gōng)司首座(zuò)核聚变发电站购买电力。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将在(zài)2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行不(bù)超过(guò)60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复(fù)合材料制品(pǐn)建设项(xiàng)目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监(jiān)拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进行(xíng)实缴增资(zī)

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营(yíng)企(qǐ)业拟收购(gòu)深圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股(gǔ)子公(gōng)司获(huò)准建设红山产业风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服(fú)务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前(qián)4月子公司中国太平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累(lèi)计(jì)原(yuán)保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改(gǎi)造施工(gōng)项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽(shòu)药(yào)产品批(pī)准(zhǔn)文号批(pī)件

　　得邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目定(dìng)点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发电项目(mù)BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃圾(jī)焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项目转入(rù)运营期(qī)

　　赣(gàn)能股份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北卫星产业基地项(xiàng)目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监会立(lì)案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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