要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色(sè)化(huà)转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服(fú)务支撑(chēng)现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业(yè)群(qún)大调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能(néng)否(fǒu)为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属(shǔ)工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原(yuán)材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖(mài)出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同(tóng)比增(zēng)速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份