关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨(chén)，俄(é)罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无(wú)人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段视频(pín)显示，一场大火照亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员(yuán)努力(lì)扑灭大火(huǒ)时(shí)保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人(rén)机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄(é)军摧毁，另(lìng)一(yī)架无人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司实现营业收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业(yè)的逐(zhú)步(bù)回(huí)暖，厨(chú)房食品的(de)销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一季度(dù)公司(sī)主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(máo)利(lì)率提(tí)升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以及餐(cān)饮渠道(dào)的快速发展带来的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目(mù)也将于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过(guò)，期(qī)货(huò)日报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值(zhí)操(cāo)作未(wèi)完全满足套期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此(cǐ)将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期(qī)货套(tào)期(qī)保值业务的公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交易的(de)与公司及下属子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系(xì)的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同比(bǐ)上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润(rùn)同(tóng)比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对(duì)现(xiàn)货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到，油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经营活动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利(lì)好(hǎo)因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻(kè)。分(fēn)析人士表示(shì)，道道全业绩修复(fù)有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格(gé)下降”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线(xiàn)飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高(gāo)位(wèi)，这水娃是几娃？ 水娃是什么颜色大(dà)大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本(běn)。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成(chéng)本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越(yuè)多、亏得越(yuè)多的情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放，海(hǎi)外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油(yóu)毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道(dào)全近年(nián)来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业(yè)，一季度广东地区餐(cān)饮(yǐn)消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来(lái)正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是(shì)主要原料(liào)价格出现(xiàn)下降趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道全(quán)的主要原料(liào)综合采(cǎi)购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多个品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已达(dá)1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原料(liào)看(kàn)跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今(jīn)年(nián)业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎(shèn)乐观态度(dù)，认(rèn)为业绩(jì)修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大(dà)豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下(xià)半年高位(wèi)回落，且叠加(jiā)提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛(máo)利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前掌握(wò)的(de)信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给油脂(zhī)、油料市(shì)场带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势(shì)，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行周(zhōu)期，而且我国(guó)菜(cài)油原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了从未有过的多(duō)元及宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突出矛盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振荡(dàng)走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的稳定性带(dài)来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃至(zhì)金融市场(chǎng)造水娃是几娃？ 水娃是什么颜色成了较大冲击。此外，巴(bā)西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力从进口成本端为油脂(zhī)油料市(shì)场形成(chéng)了较大(dà)拖累。宏观(guān)与基(jī)本面利(lì)空(kōng)出现共(gòng)振，不(bù)论是油还是(shì)粕均(jūn)显著跌破(pò)此前振荡区间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油(yóu)粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的跌势仍在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克(kè)兰及(jí)澳洲(zhōu)廉(lián)价菜(cài)籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小企(qǐ)业之(zhī)间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处(chù)于(yú)弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜(cài)油表观库存处于(yú)低(dī)位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增(zēng)加(jiā)，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求(qiú)或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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