要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服(fú)务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统计(jì)数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融(róng)机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最(zuì)新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本(běn)周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大单(dān)日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过(guò)去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发(fā)展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业(yè)能(néng)力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还(shí)产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰(tài)山(shān)石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制人(rén)收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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