财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整体处(chù)于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传(chuán)媒板块(kuài)牛股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳(shū)理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单(dān)来看(kàn)，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也获得(dé)了个别(bié)券(quàn)商(shāng)的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推荐的情况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公(gōng)场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司(sī)指(zhǐ)出，年初至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行(xíng)情催化(huà)主(zhǔ)要集中(zhōng)于(yú)大模型(xíng)的突(tū)破进展(zhǎn)；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的研发和发布(bù)，其中办公(gōng)场景进展相对(duì)较(jiào)快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等(děng)带来的“降(jiàng)本(正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？ight: 24px;'>正三角形也叫什么形，正三角形有什么性质？běn)”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自(zì)由的场景生成或大幅提升玩家体(tǐ)验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从而(ér)推(tuī)动游戏用户数、时长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板(bǎn)块估值有进一(yī)步提升空间(jiān)。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或进一步推动(dòng)多模(mó)态大模型发展，从(cóng)而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的(de)内(nèi)容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块(kuài)，华安(ān)证券认(rèn)为(wèi)值得布局的有三大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值(zhí)体系与优(yōu)化(huà)国(guó)有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注(zhù)入(rù)带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本(běn)布(bù)局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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