因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发(fā)力的存储(chǔ)芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度(dù)归母(mǔ)净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器(qì)业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自(zì)工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带动微控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下(xià)方(fāng)面(miàn)的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方(fāng)面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研发(fā)费(fèi)用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

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　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人(rén)朱(zhū)一明的一致(zhì)行(xíng)动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新(xīn)的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开始起步发(fā)展(zhǎn)，但占比(bǐ)依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额(é)预(yù)计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季度银河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是(shì)持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺(nuò)安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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