兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规(guī)模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将(jiāng)有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)妩媚的意思怎么解释，妩媚的意思是什么解释速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

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