本轮新(xīn)股中(zhōng)，有不少风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面都非(fēi)常(cháng)垃(lā)圾，虽然表面看看似乎都(dōu)有亮点，但仔细(xì)看看就发(fā)现(xiàn)大(dà)都是垃圾股。

　　一(yī)、晶合(hé)集(jí)成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体晶(jīng)圆生产代工服务，为客户提供150-55nm不(bù)同制程工艺，成立5年就(jiù)成长为(wèi)中(zhōng)国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能第(dì)三大的纯(chún)晶圆代工企(qǐ)业(yè)。2015年，合肥市政府根据(jù)集成(chéng)电路产业发展规划及“芯屏器合”的产(chǎn)业发展战略(lüè)，拟引进国(guó)际知名(míng)企(qǐ)业(yè)合作(zuò)设立晶(jīng)圆代工厂，此后，晶合集成正式筹划建设。成立至今，晶合集成已成为国内面板显示驱动(dòng)芯片(piàn)龙头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆(bào)发，利润此(cǐ)前一直大(dà)幅亏损，22年依靠收入和产品价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿，但23年开始下游(yóu)面板行业(yè)需(xū)求大幅下(xià)滑，公司选择了业绩最好的时候(hòu)上市，此后走下坡路是必然的，23Q1公司首(shǒu)付(fù)大幅下滑60％，产能(néng)大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三(sān)博脑科（301293）

　　三博(bó)脑科(kē)以神经(jīng)学科为龙头，强专(zhuān)科、小综合的(de)发展模(mó)式，形成覆盖(gài)全(quán)国(guó)核心区域(yù)的医疗(liáo)服务网。服务病种涵盖神经学(xué)科各类脑(nǎo)肿(zhǒng)瘤(liú)、脑血管、功能神经外科、脊髓脊柱、小儿(ér)颅(lú)脑等(děng)疾病，也包括妇科(kē)、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科(kē)医院，业绩一(yī)般般(bān)，民营医院里毛利率算比较低(dī)的(de)那一档，未来主要看扩(kuò)张(zhāng)，也要小心政策(cè)的影响，个人感(gǎn)觉比如几个国企医院（不论是收入增(zēng)速还(hái)是(shì)估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼(màn)恩(ēn)斯(sī)特(tè)是一家拥有高精密狭(xiá)缝式(shì)涂布模头产品的设计、研发(fā)和生产及涂布技(jì)术产业化整体解决方(fāng)案能(néng)力的高新(xīn)技术企业。高(gāo)精密(mì)狭缝式涂布模头(tóu)为(wèi)锂电(diàn)池生产涂布机的(de)核心(xīn)部件(jiàn)，涂布是(shì)继制备正负极(jí)浆料完成后的下一(yī)道工序，是锂电池生(shēng)产前段(duàn)工序的核心环节，目(mù)的是将正(zhèng)负极(jí)浆料均匀地(dì)涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩(ēn)斯特产品广泛(fàn)应用(yòng)于锂离子电池(chí)涂布、半导体(tǐ)先进封装涂布、钙钛矿太阳能电池涂布(bù)、氢燃料(liào)电池电极涂布、液(yè)晶显示中的薄膜晶(jīng)体管涂布等。

　　锂电(diàn)池产(chǎn)业链公司，业绩在21年爆(bào)发，22年业绩更进一步，但行业基(jī)本见顶，下游需求(qiú)大(dà)幅放缓，上游锂矿(kuàng)价格大(dà)幅下滑，且公司只是(shì)生产(chǎn)过程中很小(xiǎo)的一块市场，天花板非常低，公(gōng)司未来(lái)业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成(chéng)成(chéng)立于(yú)2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家专注于功率、传(chuán)感和(hé)传输(shū)应用(yòng)领(lǐng)域，提供模(mó)拟芯(xīn)片及模块封装(zhuāng)的(de)代(dài)工服务(wù)的制(zhì)造商。中芯集成(chéng)以晶圆(yuán)代工(gōng)为起(qǐ)点，向下延(yán)伸(shēn)到模组封(fēng)装，为国(guó)内外(wài)客户(hù)提供(gōng)一站式代(dài)工解(jiě)决方案，为功(gōng)率、传感和传输等领域的半导体产品公司(sī)提供完整生产制造平台(tái)，支持客(kè)户研发以及大规(guī)模(mó)量产。

　　晶(jīng)圆代工企业，中芯国际关联企(qǐ)业(yè)，处于(yú)规模扩张阶段，但由于规(guī)模扩大(dà)太快，折旧研发投入初期(qī)非常高，因此利润(rùn)大(dà)幅亏损，好不(bù)容易快(kuài)熬(áo)出头了（资本(běn)支出高(gāo)峰在22年结(jié)束），公司也预期23年底会转为盈利，但(dàn)下游需求(qiú)在23年大幅(fú)放缓，公司面(miàn)对的(de)压力显然是(shì)要比那些已经规模(mó)化(huà)完成(chéng)有(yǒu)利润的公(gōng)司大得多，且公司过于依赖中芯国(guó)际，未(wèi)来(lái)还有可能面临同(tóng)业竞争而收回许可(kě)的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太(tài)乐观未来(lái)的(de)走势。

　　五、万(wàn)丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事分散(sàn)染料及其滤饼的(de)研发、生产(chǎn)及销吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗售，产(chǎn)品以(yǐ)中高端分(fēn)散(sàn)染料为(wèi)主，主要用于(yú)涤纶及其混纺织物的(de)染色和印花，经分散染(rǎn)料印染加工的化纤纺织品，色(sè)泽(zé)艳丽，耐洗牢度优良，用途广泛。其中部分终(zhōng)端(duān)应用品(pǐn)牌包括：安(ān)踏(tà)、李宁(níng)、阿(ā)迪(dí)达斯、耐(nài)克、优衣库、迪卡侬等。

　　传统染料公司(sī)，毫无亮点，业绩在19年后一路下滑，22吴越的现任丈夫是谁 吴越没有结婚吗年利润只有19年的一(yī)半都(dōu)不到(dào)，下游服(fú)装行业景气度也一般，不关(guān)注了。

　　六、友车科技(jì)（688479）

　　用友(yǒu)汽车成立于2003年，自(zì)设立以(yǐ)来(lái)，公(gōng)司(sī)主营业务一(yī)直聚焦于(yú)汽车行业营销(xiāo)与后市场服务领域，为客户提供相(xiāng)关软件(jiàn)产品及(jí)服务。2010年被用友网络收购后，公司继(jì)续独立经营上述业(yè)务。用友汽车主要面向汽车(chē)行(xíng)业的整车(chē)厂、经销商(shāng)、服务站等(děng)客户(hù)，提供营销与后市场服务领域的数智化(huà)解决(jué)方案、云服(fú)务、软件及(jí)专业(yè)服(fú)务。

　　用友(yǒu)集团旗下子公(gōng)司分拆上(shàng)市，汽车软件服务，汽车数字化是趋势，且随着人(rén)均(jūn)保(bǎo)有量的增长，公(gōng)司行业前(qián)景不算很差，但公司自(zì)身技术含量较低，产品(pǐn)以(yǐ)车(chē)企营销(xiāo)系统为主，基本(běn)没什么(me)研发，都(dōu)靠销(xiāo)售，且汽(qì)车行(xíng)业有(yǒu)明显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于(yú)2003年(nián)3月的经纬股份(fèn)主(zhǔ)要从事电力工程技术服务及(jí)地理信息技(jì)术服务。电力(lì)工程(chéng)技术(shù)服务占(zhàn)主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务收入比重超过80％，是公(gōng)司主要收入和利润来源。电力工程技术服务(wù)主要系为电网企业、工商业企(qǐ)业电力相关工(gōng)程提(tí)供规(guī)划咨(zī)询、设计、工程建设等服务。

　　电(diàn)网和地(dì)理信息设计(jì)咨询公司，主(zhǔ)要是电力(lì)工程(chéng)技(jì)术服务收入为主，比较(jiào)依赖内(nèi)蒙(méng)和浙(zhè)江地区的国家电网，本质(zhì)上是工程类企业，设备施工业务，所以应(yīng)收款高，坏账多，现金流差(chà)，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是(shì)一家为智能手(shǒu)机、物联网等(děng)领(lǐng)域(yù)提(tí)供射频前端的(de)芯(xīn)片设计公(gōng)司，主营业务为射频前端芯片(piàn)及模组(zǔ)的(de)研发(fā)、设计(jì)和(hé)销售。慧智微具(jù)备全套射频前端芯(xīn)片设计能力和集成(chéng)化模组研发(fā)能力，技术体系以功率放(fàng)大器(qì)（PA）的(de)设计(jì)能(néng)力为核心，兼具低噪声放(fàng)大器(qì)（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成无源(yuán)器(qì)件滤波(bō)器（IPDFilter）等射(shè)频器件的(de)设计能力(lì)，产品系列覆盖的通信频段需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的(de)5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户(hù)提供无线通信射频(pín)前端发射模(mó)组、接收(shōu)模(mó)组等。

　　射(shè)频(pín)前端(duān)芯片模组公司，下游主要是消费电子，22年(nián)业绩大幅放缓，下游砍(kǎn)单存货(huò)大幅增长，亏(kuī)损(sǔn)不断(duàn)扩大，主要是大量研发投入，但高研发下(xià)，公司毛利率极低(dī)，远低于同行业公司，但即(jí)便这样，估值(zhí)却(què)一路上升到150亿，在IPO之前大(dà)量机构（近40家）参股（未来解禁后都(dōu)会成为抛售的主力(lì)）。搞不懂这(zhè)公(gōng)司的价值(zhí)在哪(nǎ)里，但现在风口，很可能被炒作(zuò)。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是一家(jiā)主(zhǔ)要从事防空预警(jǐng)雷达(dá)研发、生产(chǎn)、销售和服务的国(guó)家(jiā)级(jí)高新(xīn)技术和专精特新“小巨人(rén)”企业(yè)。公司(sī)产品主要包括(kuò)雷(léi)达及配套装备，重点供应国内军方客户(hù)和军工集团(tuán)。成立至今，航(háng)天南湖已成为我国防空预警雷达(dá)主(zhǔ)要生产单位之一(yī)。

　　军工雷达企(qǐ)业，21年后业绩大幅下滑，22年虽(suī)然收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回到20年，且关(guān)联交易占比越来越高，对于这种客户(hù)不透明(míng)度(dù)极高(gāo)的军工(gōng)企业，实(shí)在(zài)无(wú)法判断未来的(de)价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互联(lián)网数字化虚拟商品综(zōng)合(hé)服务提供商，主(zhǔ)要为(wèi)移动互(hù)联网相(xiāng)关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品(pǐn)聚合(hé)运营、融合(hé)运(yùn)营、分发运(yùn)营等综合(hé)运营服务，为物联网(wǎng)相关(guān)场景提供物联网流量接(jiē)入、硬件方案、场景应用等综合解决方(fāng)案及(jí)云终(zhōng)端解决方案，并根据(jù)客户需求(qiú)提(tí)供(gōng)定(dìng)制化(huà)的(de)运(yùn)营支撑服务及技(jì)术服务。一家售(shòu)卖移动流(liú)量、话费、爱优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟商品的综合型(xíng)中间商，其主要盈(yíng)利(lì)模式是获(huò)得(dé)购(gòu)销差价或服务(wù)佣金，占公司(sī)总收入(rù)超过9成。

　　流量中间商，互(hù)联网卖流量的(de)公司，主要是(shì)卖视频会员(yuán)和其他通用流量(liàng)，业绩(jì)过去几(jǐ)年(nián)看起(qǐ)来不错，但公司现金流越来越差，且互联(lián)网流(liú)量已经见顶，大(dà)互联网公司越来越不依赖买量(liàng)来拓广业务，感觉上市就是业绩顶峰。

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