用友网络（600588）的(de)3.0-II转型，即云服务转型第(dì)二阶段(duàn)进(jìn)展明显不(bù)佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络净亏损3.97亿(yì)元，创公(gōng)司2001年5月上市以来单季(jì)最大亏损；2022年净利(lì)润(rùn)2.19亿元，同比下降69％，是2020年(nián)以来(lái)连续第三(sān)年净利下滑。与(yǔ)此对应的是，2020年(nián)以来公司(sī)股价持(chí)续(xù)大跌(diē)。

　　这与(yǔ)用友(yǒu)网络3.0-I转(zhuǎn)型阶段营(yíng)收、净利同(tóng)步大(dà)增、股价大(dà)涨的(de)同(tóng)向共振(zhèn)，大(dà)相迥异。

　　目(mù)前，用(yòng)友(yǒu)网络股价为21.61元，市值741.9亿(yì)元。

　　上市23年来单季最大亏损(sǔn)

　　净利连(lián)续三年下滑

　　用友网络4月28日晚(wǎn)间发布2023年第一季度(dù)报告，一(yī)季(jì)度实现营业收入(rù)14.75亿元，同(tóng)比(bǐ)增长15.3％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东的净亏损(sǔn)3.97亿元(yuán)，创该公司2001年5月上市(shì)以来(lái)单季最(zuì)大亏损。

　　此前，用(yòng)友网络发布的年报(bào)显示，2022年公司(sī)营收92.62亿(yì)元，仅(jǐn)微增3.69％；归(guī)母(mǔ)净利润2.19亿元，同比下降69％。这是(shì)在2019年创(chuàng)下净(jìng)利11.8亿元的历史最(zuì)高点之后，用友网络连续第三(sān)年净利下滑。

　　从股价(jià)来看，在2020年7月创下(xià)历史(shǐ)新高之后，用友(yǒu)网络股价就总(zǒng)体上呈下降(jiàng)趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛(gé)卫东等投(tóu)资(zī)者(zhě)被套

　　在2022年股价(jià)大(dà)跌前，用(yòng)友网络在股价相对(duì)高点进行(xíng)了(le)定增融(róng)资(zī)。此次定增吸引了(le)不少机构参与，包(bāo)括高毅、葛卫东(dōng)等(děng)知名机构(gòu)和投资(zī)者。

　　2022年1月，用友网(wǎng)络披露定增(zēng)结果(guǒ)，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为(wèi)31.95元，定增募资约(yuē)53亿(yì)元。当时，在(zài)定增市(shì)场颇为(wèi)活(huó)跃的私募(mù)大(dà)佬葛卫东，也(yě)参与(yǔ)了定增(zēng)，投(tóu)入(rù)资(zī)金约2亿元。

　　但在定增结束之后，用友网络发(fā)布(bù)的2021年业绩明(míng)显不及市场预期，2021年净利润为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后(hòu)，用友(yǒu)网(wǎng)络的2022年各季度业绩更是连(lián)续爆雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报净(jìng)利润(rùn)-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报(bào)净利(lì)润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络的股(gǔ)价从2022年2月(yuè)37元的高点(diǎn)，最(zuì)低(dī)跌至2022年(nián)9月的(de)16.28元，跌(diē)幅近六成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从2022年一季度的7626万股，到2022年(nián)三季(jì)度末退出(chū)前十大股东，在此期间，其减持数量至少有4100万(wàn)股(gǔ)。其(qí)定增投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以来，用友网(wǎng)络股价大(dà)跌(diē)。

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　　云服务转型第(dì)二阶段道阻且长

　　在用友网络(luò)的发展历史上，其1.0阶段是通过财务软件(jiàn)服务(wù)企(qǐ)业的会计电算化，2.0阶段是通(tōng)过ERP软件服务企(qǐ)业的信息化，现在的3.0阶段(duàn)是服务企业的数智(zhì)化。

　　具(jù)体来说，从(cóng)2016年起，用友的3.0-I战略是转型云服(fú)务业(yè)务(wù)，引领中(zhōng)国(guó)企业级(jí)服务市场。在此(cǐ)基础上(shàng)，公司(sī)2020年进入新的(de)战略发(fā)展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略目标是构建和运营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年，用(yòng)友(yǒu)网络正式寄养猫咪一个月多少钱，长期寄养宠物多少钱一个月发布了完(wán)全基于(yú)互联(lián)网架(jià)构的企(qǐ)业互联网开发平(píng)台。2017年以来，其云平台、财(cái)务云(yún)、人力云等云产品得到逐步发展，各领域云上(shàng)线(xiàn)运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始，用(yòng)友BIP经历(lì)了第一个阶段(duàn)的”用友云”面世、云平台及领域(yù)服务快速发展，第二个阶(jiē)段的统一底座和服务融合(hé)。2022年8月，经(jīng)过6年的(de)规模研发和(hé)持续(xù)迭(dié)代，用友的BIP 3正式发(fā)布(bù)，用友云进入新的发展阶(jiē)段。

　　从公司业务占(zhàn)比来(lái)看(kàn)，用友网络(luò)云服(fú)务转型(xíng)取(qǔ)得了较大成功。

　　2022年(nián)，其云服(fú)务业(yè)务实现(xiàn)收入63.53亿元，同比(bǐ)增(zēng)长19.4％，占总营(yíng)收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提升9个百分(fēn)点，已成为(wèi)公司主要收入(rù)来源并继续扩大收入占比。

　　但从高(gāo)端(duān)市场份额来看，用友却还是没有多大突破。《2021年中(zhōng)国(guó)工业(yè)软(ruǎn)件(jiàn)发展白皮书(shū)》显示，国产(chǎn)ERP软件整体市占(zhàn)率超过(guò)70％，其中用友市占(zhàn)率(lǜ)达到40％。但在高端ERP市(shì)场，国产ERP软件占(zhàn)有(yǒu)率仅(jǐn)有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月(yuè)20日，在(zài)市场(chǎng)曝出(chū)华为(wèi)将在4月启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽管华(huá)为目前仅为自(zì)用(yòng)，并不(bù)一定会面向外部市场提供高端ERP软件(jiàn)，但股(gǔ)价(jià)的跌停，反应出市场对用友在高端ERP软件(jiàn)市场竞争力(lì)信心的严重不(bù)足，也(yě)反应了(le)其在高(gāo)端市场的进展不佳。

　　具体到(dào)财务和股价上，在用(yòng)友网络(luò)3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长的同时，净利润也(yě)在(zài)同时逐年增长(zhǎng)，且增幅远高于营收增幅。对应到股价上，在此(cǐ)期间，用友网络股价大涨(zhǎng)约8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型的(de)第二阶段，即2020年至今(jīn)，其营(yíng)收仅仅小幅增长，几乎可以说(shuō)是踏步不前，净利润却大幅下跌，股价也因此大跌，公司市值严重缩水。

　　用友网络董事长王(wáng)文京在(zài)2022年(nián)曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市值(zhí)还是(shì)有很大的提(tí)升空间。但从目前(qián)的(de)情况来看，用(yòng)友3.0的第二(èr)阶段，道阻(zǔ)且长。

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