兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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