在持续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家争相推(tuī)出的大模型、AI应用，都进一步推升了对(duì)算力狂(kuáng)热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求明(míng)显看增，紧急向台积电追加预订(dìng)先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是(shì)水(shuǐ)涨(zhǎng)船高。据集微网消息(xī)，有(yǒu)代理(lǐ)商透露，英伟达A100价(jià)格从(cóng)去年(nián)12月开(kāi)始上涨，截至今(jīn)年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟(wěi)达GPU交货周(zhōu)期也被拉长，之前(qián)拿货周期大(dà)约为一个(gè)月，现在基本都需要三个(gè)月(yuè)或更(gèng)长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这(zhè)一情形之下，众多客户也(yě)不得不“勒紧腰(yāo)带”。上(shàng)述(shù)文章指出，国内可用(yòng不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思)于训(xùn)练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万(wàn)-5万个(gè)，供应(yīng)相当吃紧(jǐn)，一些云服(fú)务(wù)厂商已严格限制内(nèi)部使用这些先进(jìn)芯片(piàn)，以将其保(bǎo)留至需要强力(lì)运(yùn)算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似的事情在微(wēi)软内部也早已发生。3月(yuè)已有外媒(méi)报道指出，微软(ruǎn)内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制公司内部其(qí)他(tā)AI工具开发团(tuán)队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内(nèi)人(rén)士指出，实际上从去年6月起，英伟(wěi)达就已宣布上调(diào)A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在加紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已(yǐ)出(chū)现(xiàn)涨价，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间点，更放(fàng)大(dà)了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货(huò)周期(qī)也受到了连带的(de)影响，导致(zhì)市场上出现了众多炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在海外电商平台上，英(yīng)伟达新旗舰级(jí)GPU H100的价格在(zài)4月中旬(xún)就已(yǐ)炒到了超过4万美元。

　　随着(zhe)如(rú)今各家科(kē)技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量(liàng)仍在持不可名状的意思解释一下，不可名状 的意思续攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要(yào)持续取得突破，所需要消耗的计(jì)算资源每3~4个月就要翻一倍，资(zī)金也需要通过(guò)指(zhǐ)数级(jí)增(zēng)长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美(měi)元(yuán)增量。

　　其中在训练端，以(yǐ)目前主流的训练端(duān)GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推理端，以目(mù)前英伟达用于推理端计算的A10测(cè)算，假设ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需(xū)求市场(chǎng)规模预(yù)计(jì)分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之一是基础(chǔ)算力，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的A100才能基本满足(zú)要求，如(rú)果价格(gé)持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大厂(chǎng)、还(hái)是(shì)创业(yè)新贵(guì)，要追加的投入都可能远超(chāo)当(dāng)初。

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