兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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