要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设(shè)计，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文(wén)称，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续向下(xià)游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单(dān)价受(shòu)产品(pǐn)组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率预计(jì廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市(shì)在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来(lái)的(de)最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调(diào)压(yā)力(lì)，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视(shì)频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达(dá)成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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