要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了(le)农业科研院所(suǒ)、涉农高等院校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服(fú)务组织，详细了解(jiě)农业科(kē)技研发和成果(guǒ)推广应用等情况。他强调，科技(jì)创新是(shì)推进农业现(xiàn)代化的(de)关键。要(yào)遵(zūn)循农业(yè)科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业(yè)振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之间的竞争中(zhōng)，农(nóng)业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中国证监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出，要对标新(xīn)任(rèn)务新要求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的(de)优良作风，持续巩固(gù)干事创(chuàng)业的良好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败源头(tóu)治理，不断强化系(xì)统全面从(cóng)严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任(rèn)郑栅洁发文称(chēng)，进一步增(zēng)强宏(hóng)观调(diào)控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥超(chāo)大规(guī)模市(shì)场优势(shì)，有效释放内(nèi)需(xū)潜力。继续实(shí)施(shī)积(jī)极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进财政(zhèng)、货(huò)币、就(jiù)业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政策形成系统集(jí)成效(xiào)应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须(xū)发力(lì)的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利(lì)率上限调整新规即将落地。12日，多家银行提前公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此(cǐ)前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银(yín)行(xíng)为了揽储使出了浑身(shēn)解数，也(yě)用了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会(huì)指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披(pī)露(lù)制度规则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”谋女郎都有谁 谋女郎是褒义还是贬义原(yuán)则，分步(bù)推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁(lìn)住(zhù)房等(děng)大类资产(chǎn)审核(hé)及信息披露(lù)规则，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运(yùn)营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者(zhě)保(bǎo)护机制，更好服务经济高(gāo)质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入(rù)推进(jìn)试点(diǎn)和(hé)总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险清(qīng)单。城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气(qì)、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与城市(shì)功(gōng)能(néng)和民众生活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的(de)保(bǎo)障。评：这个(gè)是(shì)海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路(lù)和新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智慧城(chéng)市业务(wù)到了大显身手的(de)时刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯拉的合(hé)作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块(kuài)在沪布局，共同打造具备(bèi)核心技术优势、面向全球市(shì)场(chǎng)的科(kē)技产(chǎn)业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面，明确(què)总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新(xīn)能源汽车(chē)给(gěi)予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工(gōng)具，证监会启动科(kē)创50ETF期权上市工作。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于(yú)吸引长(zhǎng)期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新(xīn)活力，满足(zú)多元(yuán)化的交易和风(fēng)险管理需求，有助于继(jì)续(xù)发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服(fú)务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市(shì)后，证监(jiān)会(huì)将进一(yī)步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生品了，这对(duì)增加市场(chǎng)活跃度和流(liú)动(dòng)性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商(shāng)债券(quàn)业务(wù)执业(yè)能力评价办法进行了修订，并(bìng)改名(míng)为《证券(quàn)公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价(jià)办法》，并向行业征求意(yì)见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评价指标的触角由券商开展债券业务的整体情况延伸至债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三档分布从原(yuán)来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券(quàn)商的各(gè)大(dà)业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档券商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避险情绪(xù)升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债(zhài)务(wù)上限(xiàn)谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期意外回升(shēng)重燃通胀恐慌，美(měi)股冲高回落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本(běn)周主(zhǔ)要股(gǔ)指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险情绪升温令美元(yuán)指数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄(huáng)金(jīn)在美元继续攀升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下(xià)跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最糟糕(gāo)的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面(miàn)打(dǎ)击(jī)盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证(zhèng)1000指数(shù)、创业(yè)板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现(xiàn)V型反转(zhuǎn)之势(shì)，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震(zhèn)荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充(chōng)分，后市一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周(zhōu)投资者关注(zhù)沪指(zhǐ)会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青(qīng)海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业(yè)级碳酸(suān)鲤拍卖(mài)，最(zuì)终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不(bù)仅高于当(dāng)日国产工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电(diàn)池级(jí)碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变(biàn)：据(jù)报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨(jù)头微(wēi)软(ruǎn)已同意从公司首座核(hé)聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚变发(fā)电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定的一年(nián)内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标的(de)发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能源(yuán)复合材(cái)料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机械(xiè)拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持(chí)公(gōng)司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行(xíng)动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银(yín)行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴(jiǎo)增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股(gǔ)权(quán)

　　金(jīn)利华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片(piàn)纳入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性(xìng)评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞(lù)安(ān)环(huán)能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公(gōng)司(sī)获准建设红山产(chǎn)业风储供电项目(mù)

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太平洋人寿保险(xiǎn)股份有限公(gōng)司(sī)累计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子(zi)公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪河团(tuán)结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到(dào)项目(mù)定点函(hán) 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏(fú)发电(diàn)项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框架协(xié)议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议(yì)

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临(lín)床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信(xìn)息研究院、腾讯云计算签署战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比(bǐ)特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学(xué)品船舶以及三艘(sōu)外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列(liè)飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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