大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在(zài)讨(tǎo)论一个(gè)基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其管理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基(jī)本为(wèi)新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板(bǎn)块(kuài)。

　　除了(le)海富通(tōng)股(gǔ)票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报(bào)称，在一季度的操作中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变(biàn)化和(hé)结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的配卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投(tóu)资(zī)机会，组合调(diào)整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的(de)传(chuán)统实体行(xíng)业(yè)正在被市场一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续(xù)可(kě)能成为(wèi)市场最有持续性(xìng)的一(yī)条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年(nián)以(yǐ)来(lái)涨了(le)14％，其他(tā)三只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短(duǎn)期高(gāo)度依(yī)赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去靠配置获(huò)取超额(é)回报(bào)的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交占全市卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持(chí)续成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续(xù)约28个交易(yì)日，在此期间新能源ETF累(lèi)计收益率仅有2.5％，期(qī)间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最大单日涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿(yì)元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势”“获(huò)利了结”四(sì)波行情，春季躁(zào)动(dòng)后往往(wǎng)会(huì)有(yǒu)一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是(shì)最(zuì)佳(jiā)策略，因(yīn)为往往(wǎng)后续盛夏(xià)攻势卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢大(dà)概率创新(xīn)高。如果今(jīn)年在业绩披露(lù)期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控(kòng)等大(dà)产业趋势以政(zhèng)府支持(chí)力度进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增(zēng)加和(hé)产(chǎn)品(pǐn)销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高(gāo)位(wèi)板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部(bù)亦(yì)或(huò)基(jī)本(běn)形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是因(yīn)为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情(qíng)绪处于极值(zhí)的(de)情况(kuàng)下(xià)，叠加上述基本面风险因(yīn)素逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市(shì)场而(ér)言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式(shì)。

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