金融界5月(yuè)29日(rì)消息 美国债务上限协议原(yuán)则上达成，亚股开(kāi)盘普涨，A股三(sān)大指数集体(tǐ)高开，开盘后深成(chéng)指、创业(yè)板指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业板指跌幅扩大(dà)至1％，沪(hù)指小幅(fú)冲(chōng)高回(huí)落亦一度(dù)翻绿。

　　截(jié)止午间收盘，沪(hù)指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科创50指数跌(diē)0.74％，报1031点(diǎn)。沪深两市合计(jì)成(chéng)交(jiāo)额6014.3亿元(yuán)，北向资金实际净买入9.05亿元。两市52股涨停（含ST股），29股跌(diē)停(tíng)。

　　行业表现方面，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文化传(chuán)媒、半导(dǎo)体等(děng)板块涨幅(fú)靠前，光伏设备、风电(diàn)设(shè)备、汽(qì)车整车、电池、汽车零部件等(děng)板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云(yún)游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力行业维持热度(dù)，桂东电(diàn)力、恒盛能源、世茂能源、天富能源、建(jiàn)投能源涨停，华电(diàn)国际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块爆发，一博科技、金百泽、合力(lì)泰、奥士康等(děng)纷纷涨停；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创(chuàng)新(xīn)医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉(hàn)威(w台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思ēi)科技涨超10％；

　　医疗信(xìn)息化概(gài)念(niàn)受关注，国新健康涨停(tíng)，山大地纬、创(chuàng)业(yè)惠康、久远(yuǎn)银(yín)海等跟随走高；

　　光模块(kuài)、CPO概念(niàn)依旧(jiù)活跃，东田微、青山纸业涨停，光库科(kē)技(jì)、中富(fù)电路、天(tiān)孚通信、太(tài)辰(chén)光(guāng)、中际旭(xù)创等(děng)不同程度上涨；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科(kē)技、神州泰岳等(děng)跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份(fèn)再(zài)度(dù)涨停，公司北京AI创新赋能(néng)中心项目已投入(rù)实际运营；

　　股(gǔ)东拟减持(chí)公司合计(jì)不超5.65％股(gǔ)份，天合光(guāng)能(néng)大跌逾(yú)15％；

　　大华股份(fèn)触(chù)及跌(diē)停，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工智(zhì)能热股云从科技触及(jí)跌(diē)停；

　　控股股东拟减持公司(sī)不超3％，天(tiān)创时尚跌停；

　　机构观点(diǎn)

　　招商证券分析(xī)称，4月中下旬(xún)以来，A股(gǔ)在经济数据修复环(huán)比动能不及(jí)预期、美(měi)元走强和热门板块回调活跃资金暂(zàn)时停(tíng)止(zhǐ)流入(rù)三重(zhòng)作用的影(yǐng)响(xiǎng)下，出现明显调(diào)整。近期这三个原(yuán)因都迎来(lái)了转机，此前提出(chū)的“N“型最后(hòu)一个(gè)拐点或将出(chū)现(xiàn)。这一(yī)轮行情结构分(fēn)化将会较大，推(tuī)荐围绕(rào)业绩增(zēng)速最高和(hé)改善(shàn)斜率最大的(de)方向(xiàng)进(jìn)行(xíng)布局。从大的产业(yè)趋势来看，围绕(rào)AI+/数字经济/先(xiān)进制造/自主可控等(děng)领域机会仍将层出不穷。

　　中信(xìn)建投证券认为，历史经验和基本面均(jūn)提示当前市场已进入底部，进一步下行空间较小，6月困境反转可能到来。市场已经进入(rù)底(dǐ)部区域(yù)，但(dàn)受制(zhì台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思)于国内(nèi)经济与海外担忧止跌回升难以一(yī)蹴而就，构筑“U型”或(huò)“W型(xíng)”的复合(hé)底台积电是做什么的，台湾台积电是什么意思部可(kě)能性(xìng)较大。投资(zī)者(zhě)无需过度恐慌，策略上可从防(fáng)御思维转向布局(jú)思维(wéi)，重点关注方向(xiàng)：基本面改(gǎi)善的方向；政策加码(mǎ)的方向(xiàng)；增(zēng)量资(zī)金流入偏(piān)好(hǎo)的方向。行业推荐：半导体、传(chuán)媒、通信、计算机、医药、储能/风(fēng)电(diàn)、电力等。

　　信达证券认为，股(gǔ)市的这(zhè)一次(cì)调整大概率已(yǐ)经(jīng)接近(jìn)尾声，下半(bàn)年(nián)将会(huì)迎来(lái)较好的指数抬升行情，虽然速度不(bù)会很快，但时间(jiān)可能会比较久(jiǔ)。行业配置上，建议风格偏向进攻，先(xiān)布(bù)局超跌消(xiāo)费链、地产链，6月中(zhōng)旬布局(jú)中特(tè)估和TMT的(de)第(dì)二波(bō)上涨，Q3重点关注(zhù)周期。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特(tè)估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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