要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各(gè)国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推(tuī)动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体(tǐ)系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规(guī)模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作(zuò)频(pín)频。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律(lǜ)调查(chá)冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷

　　基于监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和(hé)出货量都高于一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下(xià)降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等(děng)六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘干设冰箱1到5哪个最冷，冰箱1最冷还是5最冷施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设(shè)项(xiàng)目(mù)

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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