兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗)全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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