近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机票订单(dān)量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数据(jù)看，五一假期订票已超(chāo)600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度(dù)最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火爆下，可(kě)以关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行(xíng)业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据(jù)，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完(wán)成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也(yě)增长近(jìn)200％。今年五一也(yě)是出(chū)境团队游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客(kè)量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据未公布(bù)，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据(jù)仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一(yī)步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报的上市(shì)公(gōng)司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算(suàn)，申万社会服(fú)务(wù)行业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一(yī)个长假，积压(yā)的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集(jí)中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但(dàn)从五一的数(shù)据(jù)来看，伴(bàn)随(suí)着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一(yī)档(dàng)”电(diàn)影票房(fáng)市场也(yě)有较(诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的jiào)高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年(nián)票(piào)房比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此(cǐ)前连涨态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道(dào)具、特(tè)效(xiào)等(děng)元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生(shēng)成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替(tì)代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成(chéng)海报、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投资机会凸显。

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