兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guān小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔g)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服(fú)务器的(de)需求放缓完(wán)全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。