要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言(yán)人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会(huì)议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大(dà)在新一(yī)代(dài)信息(xī)技术楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为(wèi)上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年(nián)多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二周超(chāo)预期增长无(wú)疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概(gài)股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美(měi)元指数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公(g楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人ōng)司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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