兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能(néng)源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　麻雀养大了认主吗，麻雀智商相当于几岁"沸(fèi)腾！刚刚，超级大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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