“非农之夜”不(bù)平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数据(jù)显示，美国(guó)5月非农(nóng)新增就(jiù)业(yè)33.9万(wàn)人，几(jǐ)乎是(shì)估(gū)计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)大增(zēng)幅。5月失业率(lǜ)为(wèi)3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的(de)两年期美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)日内升(shēng)幅(fú)扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两(liǎng)周低位。互换(huàn)合(hé)约定(dìng)价显(xiǎn)示，投资(zī)者预期的美(měi)联储7月加息几(jǐ)率增加，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体(tǐ)高开，早盘(pán)均曾(céng)涨超(chāo)1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连(lián)续两日集体收涨。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话(huà)暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天(tiān)以来最大收盘涨(zhǎng)幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以(yǐ)来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报(bào)公布(bù)次日以(yǐ)来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年(nián)4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅(fú)，和布油均三(sān)周来首次(cì)累跌(diē)，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美债收益率反弹的打(dǎ)击下持(chí)续下(xià)行，创两周多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析师徐颖表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在韧性(xìng)。可(kě)以看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人(rén)，好于市场预期的19万人，同时4月非农(nóng)从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月(yuè)非农(nóng)从16.5万上修至21.7万，4月和(hé)3月合计(jì)上修9.3万人，2023年(nián)至今平均每(měi)月新增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看(kàn)，5月(yuè)新增(zēng)就业(yè)主要(yào)集(jí)中在教(jiào)育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私人服务(wù)行(xíng)业整体表现好于4月，生(shēng)产部门就(jiù)业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业(yè)新增就(jiù)业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐(nài)用(yòng)品生产连续(xù)三个月就业人数减少，与制造业目前(qián)持续收(shōu)缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月非农就业报告也显示出(chū)就业(yè)市场(chǎng)边际降温的更多(duō)迹象(xiàng)，5月失业人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高(gāo)于市场预将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》(yù)期的3.5％。后续(xù)随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续(xù)回升，但(dàn)3.5％的(de)失(shī)业率(lǜ)水平基本是60年代以(yǐ)来的最低水(shuǐ)平(píng)，在失业率回升(shēng)至4％之前，预计(jì)还不(bù)会引(yǐn)发市场和官(guān)方的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参与(yǔ)率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数(shù)量回升(shēng)，就(jiù)业市场(chǎng)供(gōng)需矛盾仍在，但随着(zhe)需求(qiú)降温，已经有所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速(sù)环(huán)比回(huí)落(luò)至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预(yù)期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期(qī)，工资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储进一步加息(xī)的(de)必要(yào)性降低(dī)。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储(chǔ)6月(yuè)利(lì)率会议“按(àn)兵不动”是(shì)大(dà)概(gài)率事件，还需要关注(zhù)后续公布的5月(yuè)美(měi)国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场(chǎng)状态可以支撑在(zài)通胀压力较大(dà)时继续加息(xī)。美联储(chǔ)利率会议(yì)落地前，市场步入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏强运行(xíng)，随着(zhe)美国(guó)政府债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计(jì)国际金(jīn)价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩(pèi)克+可(kě)能会(huì)进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)

　　据消息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会(huì)宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可(kě)能在会议上决(jué)定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着(zhe)更多的不确(què)定(dìng)性(xìng)，结果仍然(rán)不明朗(lǎng)。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国(guó)、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的市场份额，这(zhè)也让分析(xī)师们左(zuǒ)右为难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自(zì)愿减(jiǎn)产，不(bù)过这些行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大(dà)臣威(wēi)胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副总理诺瓦克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗(luó)斯(sī)官员表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可(kě)能减产(chǎn)，布(bù)伦特油价可能会在年(nián)底(dǐ)前(qián)自行回(huí)升至每桶80美元(yuán)。

　　数据(jù)和分析(xī)公司OANDA的高级市场分(fēn)析师Edward Moya表(biǎo)示：“没(méi)有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议(yì)之前(qián)做(zuò)空原油，交易员永远不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会(huì)议期间采(cǎi)取行(xíng)动(dòng)的可能(néng)。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石(shí)油(yóu)市场稳定(dìng)，我们将毫不(bù)犹(yóu)豫(yù)地做出任何决定，以使(shǐ)市场更(gèng)加平衡。他似(shì)乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为(wèi)，进一步(bù)减产的可能性为40％。他们写道(dào)：“各(gè)国石油(yóu)部长们(men)决(jué)心避(bì)免重蹈2008年的(de)覆辙，当(dāng)时全球经(jīng)济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲(chōng)突(tū)期间，乌(wū)克(kè)兰不会(huì)成为(wèi)北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚(yà)总统的联合(hé)新(xīn)闻发(fā)布会上(shàng)表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是因为不(bù)想，而是因为目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合(hé)作伙伴(bàn)听到声音，这一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需要(yào)更多安(ān)全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都写在纸上，直到乌克兰能真正获(huò)得安(ān)全保证，有资(zī)格成为北约成员。

　　据(jù)参考消息援(yuán)引(yǐn)俄(é)新社(shè)莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道，英(yīng)国《金融时报(bào)》援引(yǐn)知情人士的话报道称，乌克兰(lán)总(zǒng)统泽连(lián)斯基向北约(yuē)各国(guó)领导人明确(què)表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供(gōng)加入(rù)北约的路线图，否则他将不(bù)会出席7月举行(xíng)的(de)维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做(zuò)好(hǎo)了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德国(guó)等北约国家(jiā)持(chí)反对(duì)意见(jiàn)。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯克当地(dì)时(shí)间6月(yuè)1日(rì)在奥斯陆参加北约外长会(huì)期(qī)间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约(yuē)应该在(zài)近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法(fǎ)国在内(nèi)的其他一些北约(yuē)成员国也不希望(wàng)乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希(xī)望为乌克兰提供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场(chǎng)情绪(xù)回暖影响下，大宗(zōng)商品市场(chǎng)出现(xiàn)普涨行情。从海(hǎi)外(wài)宏观层面来看，美国债务上限(xiàn)危(wēi)机“闹剧”落幕，美国(guó)参议院通过债务上限(xiàn)法案，暂时取消了政府31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现的美国(guó)有(yǒu)史以来(lái)首次违(wéi)约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在(zài)美联储本(běn)月会议(yì)或(huò)暂停加(jiā)息的(de)预(yù)期推动下，美(měi)元指数回落(luò)至一(yī)周低(dī)点，对风(fēng)险资产(chǎn)的压制减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内方(fāng)面，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期的数(shù)据(jù)改善了市场情(qíng)绪，同时市(shì)场也(yě)在翘(qiào)首等待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回(huí)暖的带动下，天然橡胶(jiāo)期货价(jià)格(gé)回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然橡胶期(qī)货(huò)主力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨的整数(shù)关口。纵观本(běn)周，沪胶(jiāo)期(qī)货主力(lì)价(jià)格表现(xiàn)振(zhèn)荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市场(chǎng)利好支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅(fú)振荡格局(jú)。

　　可(kě)以看到，近(jìn)两个(gè)月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵(jiào)，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终究(jiū)支(zhī)撑(chēng)不力，逐步归于平静(jìng)。从(cóng)整(zhěng)个(gè)5月(yuè)行情(qíng)来(lái)看，生意社指出，5月(yuè)天然橡胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走势。生意社(shè)商品行(xíng)情分析系(xì)统(tǒng)监测(cè)显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市(shì)场供(gōng)多需(xū)少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一假期(qī)归(guī)来(lái)，市场传(chuán)言称国(guó)储今年(nián)将收储10万(wàn)吨天然橡(xiàng)胶新胶，天胶价格(gé)应声上涨，影响持续多日(rì)。直(zhí)至(zhì)5月月(yuè)中(zhōng)，收储传闻叠(dié)加(jiā)产(chǎn)区降雨，市场氛(fēn)围再(zài)次提升，沪胶(jiāo)突破12300元(yuán)/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云南干旱传闻发(fā)酵后(hòu)，5月以(yǐ)收储为(wèi)核心展开(kāi)的新一季交割(gē)品博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信(xìn)建投期货能化分析师(shī)童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的上(shàng)涨(zhǎng)与下跌，与收(shōu)储这一传闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的政治、战略意义(yì)大于经济(jì)意(yì)义，橡胶与(yǔ)石油、钢铁、煤炭并称为四大(dà)工业原料，是关系国计民(mín)生、国防安(ān)全(quán)的重(zhòng)要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球来说(shuō)，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考(kǎo)虑到一(yī)个事实(shí)：中国的天然橡胶(jiāo)的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身(shēn)的(de)天然橡(xiàng)胶(jiāo)来(lái)说，是供不应求的。因此，在当前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备(bèi)其实(shí)是有很(hěn)高的必要(yào)性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的(de)收储量为10万吨，收储的对象是将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨(dūn)的量(liàng)相对于整个天然橡胶的年产量来说非常(cháng)小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费(fèi)量(liàng)来说也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天(tiān)然橡胶整体的供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同了。因为目前全年国产全(quán)乳的最(zuì)大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在20万—25万(wàn)吨(dūn)），那么(me)收(shōu)储(chǔ)的量其实(shí)占(zhàn)到相当(dāng)全年交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个(gè)比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶事(shì)件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供(gōng)求判断影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一(yī)层楼。但是，由于(yú)整个事(shì)件的进程会非常缓(huǎn)慢，价(jià)格的(de)反(fǎn)应(yīng)不会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随着物候条件(jiàn)的(de)改(gǎi)变(biàn)，产区(qū)全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季(jì)到(dào)来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投(tóu)安信期货能化分析(xī)师胡华钎告(gào)诉记(jì)者(zhě)，目前全球天(tiān)然橡胶供应进入季节性的增(zēng)产期，中国云(yún)南(nán)天(tiān)然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南(nán)产区已(yǐ)经全(quán)面(miàn)开割(gē)，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区(qū)逐渐进入雨季(jì)，物(wù)候条件(jiàn)已经由差(chà)变好(hǎo)。但是由于目前天然橡胶上游原料价格(gé)相(xiāng)对偏(piān)低(dī)，胶农(nóng)割胶(jiāo)积极(jí)性不高，加工厂利润也偏低(dī)，工厂(chǎng)加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸(yì)表示(shì)，后(hòu)续橡(xiàng)胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区(qū)大面积(jī)开割，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量(liàng)在(zài)3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对正(zhèng)常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水较多。越(yuè)南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数量逐步增加。同时根据历史降雨(yǔ)数据来看(kàn)，厄尔尼诺现象下(xià)橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值以下的概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的(de)因素，降(jiàng)雨绝(jué)对数量仍(réng)然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预(yù)计后市(shì)“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情上(shàng)涨的主要因素。

　　从需求端来看，东(dōng)证衍生品研(yán)究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单(dān)量较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加(jiā)上轮胎用原(yuán)料价格(gé)处(chù)于低位，轮胎(tāi)厂家开工积极性尚可。而内销市(shì)场需(xū)求表现依然偏(piān)弱，各层级经销商仍以消(xiāo)耗前期(qī)库存为(wèi)主，对后市较(jiào)为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充足，加之内销订(dìng)单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业(yè)因内销出货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压力，存适(shì)度降负现象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡(hú)华钎(qiān)认为，目前天(tiān)然橡胶基本面(miàn)处于(yú)供(gōng)需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主要(yào)是不同的(de)市(shì)场(chǎng)主体(tǐ)预期(qī)不同，但是整体来说此前市(shì)场对(duì)今年(nián)的预期(qī)过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口(kǒu)同(tóng)比数据还是不错的，反映国内实(shí)际需求并不差。但是从(cóng)汽车(chē)行业来看，由于汽(qì)车刺(cì)激政策退出(chū)，今年国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格战等负面消息较(jiào)多，市场总体上偏(piān)悲观。此(cǐ)外，青岛地区(qū)天然橡胶(jiāo)现货库(kù)存持续攀升(shēng)，有些人认为(wèi)是(shì)国(guó)内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要(yào)还(hái)是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程、人民币(bì)汇率(lǜ)波动(dòng)；另一(yī)方面美联储加息进程(chéng)，以及美国银行危机(jī)和美(měi)债(zhài)上(shàng)限问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺乏指引，只有天气和(hé)轮储(chǔ)仍有可能“掀起波澜“，而(ér)宏(hóng)观面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国(guó)内经济回暖等，因(yīn)此对天然橡胶(jiāo)市场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因(yīn)素(sù)波动。”唐逸(yì)认为，“供(gōng)应端仍然是主导(dǎo)后市胶价(jià)走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍然偏(piān)慢(màn)，预计干胶的数量(liàng)并不(bù)会少，包括(kuò)今年交割品的数量(liàng)。我们(men)中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹(cáo)璐则表示，在供给(gěi)端没有天(tiān)气影响(xiǎng)的(de)情况下(xià)，后续主导胶价的(de)因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海外(wài)经济(jì)衰(shuāi)退和汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外(wài)需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端(duān)构成压力(lì)。内需方面，春节前市场基于内(nèi)需复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场(chǎng)从交易预(yù)期(qī)开(kāi)始转向交(jiāo)易现实，由于国内需求复苏不(bù)及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来(lái)看，她表(biǎo)示短(duǎn)期胶(jiāo)价基本面缺乏向上驱动，只有价(jià)格的(de)绝对低位才(cái)能刺(cì)激有效的去库和资金(jīn)再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续还需继(jì)续关注天(tiān)气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将(jiāng)带来新(xīn)的阶(jiē)段(duàn)性(xìng)行情。（有删减）

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