兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到(dào)这了(le)。

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