要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司首席执行(xíng)官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频(pín)频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零(líng)售事业群大调整(zhěng)，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员(yuán)变(biàn)动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则(zé)》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密(mì)切(qiè)关注(zhù)服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再度对(duì)股(gǔ)市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名(míng)付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （60食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写3986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发(fā)的关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的(de)具(jù)体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TB食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写P拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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