近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票(piào)、机票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时(shí)民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万人次，或成(chéng)为(wèi)史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营数(shù)据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的(de)平(píng)均实际营(yíng)业收入(rù)）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米假。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原(yuán)检测代替核酸检测，航(háng)空公司(sī)不再(zài)查(chá)验登机(jī)前检测(cè)证明。针对来(lái)华人员(yuán)的防疫政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流(liú)量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航(háng)局预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过民航局当时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出(chū)入境(jìng)政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已经披(pī)露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相(xiāng)关(guān)板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输(shū)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放(fàng)，且春节(jié)后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持(chí)续兑(duì)现(xiàn)，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求恢复有(yǒu)望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行员结(jié)构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进(jìn)，看(kàn)好后续票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档”电影票(piào)房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历(lì)史(shǐ)数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至(zhì)2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复(fù)运(yùn)营，撤(chè)档重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复(fù)性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上已超(chāo)过历年同档(dàng)期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌(guàn)篮高手》累(lèi)计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换声，或直接一公里等于多少千米，一公里等于多少千米等于多少米(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟人(rén)替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加(jiā)，该赛(sài)道催化密集，当前投资机会凸(tū)显。

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