要闻速递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融(róng)资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供有力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官单(dān)苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今(jīn)公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国(guó)建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅(fú)略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不(bù)要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比萍乡市是哪个省，萍乡市是哪个省的城市下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比(bǐ)增(zēng)速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行危(wēi)机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市(shì)在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的(de)方式引入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预(yù)中(zhōng)标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

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