近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人次，或(huò1米等于多少mm 1米等于多少厘米)成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一(yī)季度经(jīng)营数据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客(kè)运输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆(bào)程(chéng)度(dù)远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期(qī)也(yě)增(zēng)长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出(chū)境团队(duì)游试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登(dēng)机前检(jiǎn)测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防疫政策放(fàng)宽后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年(nián)相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披(pī)露一(yī)季(jì)报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行(xíng)需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国(guó)内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高(gāo)占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影(yǐng)院大范围关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及1米等于多少mm 1米等于多少厘米预期(qī)，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠(dié)加观众报复(fù)性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也(yě)有望延续。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业来说，AIGC的变(biàn)革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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