截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗(luó)德旗下另一只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金(jīn)前(qián)十(shí)大重仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁德(dé)时(shí)代(dài)、隆基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳(zhèn)国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增(zēng)持宁德时(shí)代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业链

　　同一(yī)家机(jī)构(gòu)旗下(xià)三(sān)大旗舰基金同(tóng)时加仓(cāng)80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料显(xiǎn)示，这三只基金中，施(shī)罗德国(guó)际精选基金(jīn)中国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德(dé)国际精选基金(jīn)大中(zhōng)华和(hé)施罗德国际精选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对中(zhōng)国新能源(yuán)车(chē)产业链的(de)看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理(lǐ)Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大主题。一是电动(dòng)车供应链；二是(shì)技术自主(zhǔ)可控(kòng)；三(sān)是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好(hǎo)电动(dòng)车(chē)产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的影响日益显现(xiàn)，全(quán)球(qiú)各国的脱碳行动变得越来越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在这(zhè)方面为投(tóu)资者提供了重要的机会。中国(guó)在(zài)电(diàn)动(dòng)汽车价值链(liàn)的(de)供应(yīng)方面是(shì)全球的领(lǐng)导者，同时中国(guó)对成(chéng)品(pǐn)车(chē)辆的(de)需求方(fāng)面也占据重要地(dì)位。可能(néng)很多人不知道的是，全球2022年销(xiāo)售的所有电动汽车中，57％是(shì)在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车(chē)基础设(shè)施最完善(shàn)的国家之(zhī)一。以(yǐ)充电桩为例，中(zhōng)国(guó)平(píng)均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽车(chē)供(gōng)应链中(zhōng)，有许(xǔ)多公司正在(zài)在各自(zì)的领域中(zhōng)建立(lì)主导地(dì)位，以(yǐ)某智(zhì)能组件(jiàn)为(wèi)例(lì)，它是电动(dòng)汽车(chē)中用于电池(chí)和电机(jī)温控的关键组(zǔ)件的生(shēng)产(chǎn)商。该公(gōng)司在空调阀(fá)行业(yè)全球市场占(zhàn)有约60％的份额，并(bìng)在电(diàn)动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户包(bāo)括(kuò)特斯拉等全球电动汽车(chē)专家以及福特、宝(bǎo)马等原始设备(bèi)制(zhì)造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内(nèi)继续占(zhàn)据市场份额——在法(fǎ)规(guī)的支持下，该(gāi)公(gōng)司的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施罗(luó)德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安联(lián)投资旗舰基金安联神(shén)州(zhōu)A股基金(jīn)也(yě)在(zài)3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规模47亿美(měi)元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵(guì)州茅台(tái)、中(zhōng)信(xìn)证券、宁德时代、中(zhōng)国(guó)中免、东方(fāng)财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安井食(shí)品(pǐn)、锦(jǐn)江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金(jīn)对前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大(dà)的就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅(fú)度高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对中国(guó)中(zhōng)免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股(gǔ)中其(qí)余公司均(jūn)加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协（中国汽车工(gōng)业(yè)协会）近日发(fā)布的(de)数据(jù)显示，2023年(nián)4月，我国动力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增(zēng)量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池(chí)行业集中(zhōng)度方面(miàn)，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家(jiā)动力电(diàn)池企业实现装车配套，较(jiào)去年同(tóng)期增加2家。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为(wèi)78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根据中(zhōng)国汽车动力(lì)电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

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　　作为动力电池行(xíng)业的(de)龙(lóng)头企业，宁德(dé)时代于(yú)2023年一(yī)季度实现营业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历(lì)史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重受(shòu)青睐(lài)

　　或许(xǔ)是(shì)基于优异(yì)的业绩(jì)，来(lái)自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近(jìn)7天(tiān)北向资金(jīn)净流(liú)入宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的其它个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工商(shāng)银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多(duō)的(de)个股(gǔ)包括格力(lì)电(diàn)器、中国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的(de)“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基在谈(tán)及为何(hé)持有宁(níng)德时代时(shí)，写道(dào)：宁德时代所处(chù)的位(wèi)置是令人(rén)羡慕(mù)的。它背(bèi)后有两(liǎng)大(dà)增长机遇一是(shì)电动车(chē)二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴等(děng)特征而受(shòu)到欢迎；动(dòng)力电(diàn)池的(de)企(qǐ)业发展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有(yǒu)远见。

　　柏基(jī)同时也解释了：他(tā)们如何(hé)通过 “柏基(jī)十问”来考察宁(níng)德时代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也表示(shì)，如(rú)同所有的投资者，他们的判断也可能是(shì)错的(de)。例如，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德时代的竞(jìng)争优势不复。随着电池成本(běn)下降(jiàng)，宁德时(shí)代若不能(néng)保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关系(xì)若不能(néng)维系。这(zhè)些因素都会影响柏基(jī)对于宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微微减仓宁德(dé)时代(dài)0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金持(chí)有(yǒu)的前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁德时代、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科(kē)、华测检测(cè)、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代(dài)之外，互(hù)联网(wǎng)或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇(pǒ)受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通旗舰基(jī)金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人(rén)民(mín)币，截至2023年一季度(dù)末，基金(jīn)前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、金山软件、中国平安、招商银(yín)行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基(jī)金-中国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集(jí)团、AIA、平安(ān)银(yín)行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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