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　　近日，广发(fā)、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金公司旗下的(de)中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于(yú)5月15日至19日正(zhèng)式发(fā)售，募集(jí)规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元，合计募(mù)集(jí)上限为(wèi)60亿元。目前，作为时下热门主线的中(zhōng)特(tè)估行情持续发酵，市场(chǎng)也预期此(cǐ)次央企主题(tí)的ETF发售(shòu)或将(jiāng)从情绪面和资金面助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板(bǎn)块(kuài)方向一览

　　复盘今年(nián)以来(lái)行情，中(zhōng)特(tè)估行情带动(dòng)央国企上(shàng)市公司价(jià)值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内上市新股(gǔ)，A股整(zhěng)体(tǐ)平均上涨近6.16％，中(zhōng)位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业(yè)个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资(zī)及(jí)合资(zī)企业仅上(shàng)涨近(jìn)3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来(lái)看，年内涨幅(fú)居前的(de)国企股中，传媒、计(jì)算机(jī)、通信、家(jiā)用(yòng)电器、建(jiàn)筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护理板块(kuài)个股(gǔ)则(zé)表(biǎo)现不(bù)佳。若分细分板(bǎn)块（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居(jū)前(qián)的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数字媒体板(bǎn)块(kuài)，而旅(lǚ)游零售、酒店(diàn)餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属、电(diàn)池(chí)板块个股平均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮动分化，关注景气低估(gū)方向(xiàng)

　　随着中(zhōng)特估行(xíng)情发(fā)酵月余，部分高位人(rén)气股近(jìn)期(qī)也有所调(diào)整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝国际(jì)等多股回调近20％。从资(zī)金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的(de)北向(xiàng)资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别此前(qián)连(lián)续6日加仓而减持，不过，具体个股方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个(gè)股(gǔ)获逆市(shì)加仓，其(qí)中，中国中(zhōng)铁、中国(5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟guó)石化、片仔癀、中国石(shí)油、设计总院本周累计加仓(cāng)均在3亿元以上(shàng)。

　　山西证券近(jìn)日(rì)研报指(zhǐ)出，现(xiàn)有的“中特估”概(gài)念引发的(de)估值修复仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在热点题材上体现出较高的赚(zhuàn)钱效应。长期在国(guó)企改革的深度(dù)价(jià)值挖(wā)掘方面仍有较大增(zēng)长(zhǎng)空间。结合政策方向来看，未来的投(tóu)资机会主要围绕(rào)以下方向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合(hé)型：关(guān)注央(yāng)企战(zhàn)略性重组(zǔ)和专业(yè)化整合(hé)，以(yǐ)及(jí)存在(zài)优质资产注(zhù)入上市平台或重组预期的板块(kuài)和标的，如军(jūn)工、交(jiāo)运等。

　　2）基本(běn)面改善型(xíng)：此前基(jī)本面较弱，但因行业景气、周(zhōu)期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑和船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值(zhí)逻(luó)辑变化，催生重估行情(qíng)，如公(gōng)共(gòng)事(shì)业领(lǐng)域与(yǔ)三大通信(xìn)运营(yíng)商等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事(shì)业(yè)、交运和通信。

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