在(zài)持续(xù)已久的“AI热潮”中(zhōng)，各家(jiā)争相推出的大模型、AI应用，都进一(yī)步推升(shēng)了(le)对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出英伟达后续(xù)对AI顶级(jí)规格(gé)芯片(piàn)需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电(diàn)追加预(yù)订先进封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价格自(zì)然蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头也是水涨船高。据集(jí)微(wēi)网消(xiāo)息，有(yǒu)代理商(shāng)透露，英(yīng)伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上(shàng)涨，截至(zhì)今年4月上半月(yuè)，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时(shí)，英伟达GPU交货周期也(yě)被拉(lā)长，之前拿货周期大(dà)约为一个月，现在(zài)基本都需(xū)要(yào)三个月或(huò)更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能(néng)要(yào)到12月才能(néng)交付(fù)”。

　　供需的巨大鸿沟(gōu)面前，在这一(yī)情形之下，众(zhòng)多(duō)客户也不得(dé)不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可(kě)用于(yú)训练AI大(dà)模型的A100大约有4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一些云(yún)服(fú)务厂商(shāng)已严格限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保(bǎo)留至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提(tí)的是，类似(shì)的事情(qíng)在微软内部也早(zǎo)已发生。3月已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软内(nèi)部陷入AI服务器硬件(jiàn)短缺的窘境，不得不(bù)对AI硬件资(zī)源(yuán)采(cǎi)取(qǔ)“配(pèi)额供给”机制(zhì)，限制(zhì)公(gōng)司内部其(qí)他AI工具开发团队的资源用(yòng)量(liàng)。

　　拉长(zhǎng)时间线来(lái)看，有GPU业内(nèi)人(rén)士指(zhǐ)出，实际上蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨价，但反映(yìng)到市场则有一定(dìng)的滞后(hòu)性，赶上ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这一时间点，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英(yīng)伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有一(yī)定(dìng)的关联(lián)性，且交货周期(qī)也受到了连带的影响，导(dǎo)致(zhì)市(shì)场上出现了众(zhòng)多炒卡的行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外，在海外电商平台(tái)上，英(yīng)伟达(dá)新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了(le)超过(guò)4万(wàn)美元。

　　随着(zhe)如今各家(jiā)科技巨头(tóu)争(zhēng)相推出自(zì)家大模型(xíng)，GPU需求量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需要消耗的(de)计算(suàn)资(zī)源(yuán)每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金也(yě)需(xū)要通过指(zhǐ)数级增长获得(dé)匹配(pèi)。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型有望为GPU市(shì)场(chǎng)贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训(xùn)练(liàn)端(duān)，以目前主(zhǔ)流的(de)训练端GPU英伟达(dá)A100测算，假(jiǎ)设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年(nián)全球(qiú)训练端GPU需求市场(chǎng)规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在(zài)推理端，以目前英伟(wěi)达用于推理端(duān)计算的A10测算，假(jiǎ)设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规(guī)模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练成本之一(yī)是基础(chǔ)算力，大概需(xū)要(yào)384-3000块左右的A100才能基(jī)本满足(zú)要求，如果(guǒ)价格(gé)持(chí)续上涨，无论是互联网(wǎng)、AI大厂(chǎng)、还是创业新(xīn)贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超(chāo)当初。蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头

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