要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负(fù)，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生(shēng)担任京东集团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出(chū)货量都高(gāo)于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且(qiě)首(shǒu)次(cì)申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的(de)企(qǐ)业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两日(rì)收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部、国家发展改革(gé)委(wěi)、财政部等六部门(mén)共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本(běn)满足全国(guó)粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急(jí)烘干作(zuò)业能力(lì)齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对(duì)象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东(dōng)之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公(gōng)司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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