财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红两(liǎng)绿，整体处(chù)于震荡上行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗扎(zhā)堆，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关(guān)注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前(qián)市场关注的(de)重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办(bàn)公(gōng)）、AI+游戏（完美(měi)世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公场景进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要集中(zhōng)于大模(mó)型的突破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察(chá)到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术(shù)外包(bāo)等带来(lái)的(de)“降本”或(huò)已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提(tí)升玩(wán)家体验感及(jí)游(yóu)戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块(kuài)估值有进一(yī)步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注(zhù)的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势(shì)的内容公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认(rèn)为值得(dé)布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有资本布局。关注while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗：①中国特(tè)色估(gū)值体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革while的前后时态口诀，while的前后时态要一致吗转型。②数字经济领域国(guó)资(zī)云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建世(shì)界(jiè)一流示范企业(yè)名单对(duì)应的上(shàng)市(shì)公(gōng)司也值得关注。

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