要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社(shè)会融资规(guī)模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在(zài)于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首席执行官(guān)及(jí)执(zhí)行(xíng)董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司(sī)首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量(liàng)普遍香港区号是多少偏小。价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业(yè)收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一(yī)年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌(diē)至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价(jià)；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金(jīn)属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688香港区号是多少028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投(tóu)建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书<香港区号是多少/p>

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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